子弹上满，准备买入...

五连阳后，出现了很小的调整。短期涨多了后，略微休息一下是正常的。

今天宁王耐不住寂寞，午后突然拉升了一波，逻辑是有个小作文北京可能开放新能源汽车的限购。

不甘寂寞的不止宁王，整车板块也骚动起来了，涨幅位居行业板块榜首。

收盘后，这篇小作文被业内人士辟谣了，算是“骗炮”了。

乘联会秘书处崔东树表示，全国的限购趋于宽松，但北京短期之内很难开放汽车限购，还没有做好从购买管理向使用管理转移的措施，且特大城市拥堵情况仍然比较严重。崔东树判断“北京放开限购”为假消息。

我理解，即使是假消息，即使是“骗炮”了，不意味着马上就要大跌。

尽管中期来看，我对新能源还是非常谨慎。

无他，虽然只走了 6个交易日，但市场已经用表现证明，2023年就是会比 2022年强。

大市好，板块和个股一般就不会太差，尤其动不动闪崩的情况，会少很多。

2023年开年以来，市场的特征是行业疯狂轮动，消费、新能源、半导体、顺周期、医药、创这些热门板块，是一个也没落下。

单单轮动并不稀奇，因为2022年，轮动也挺激烈的，但与2022年不同，现在板块的轮动，没有互相吸血了，跷跷板行情消失了。

换成了今天你大涨，我微跌，明年我大涨你微跌。

短短几天后回头一看，今年以来几乎所有板块都是涨的，除了去年大涨的旅游酒店、煤炭，以及很多朋友问到的军工。

当然了，即使是军工，补涨随时会来的。

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以上是对短期的探讨，中长期看，我最看好的方向，依然是经济复苏的板块。

经济复苏强相关的消费、医药，出现调整后，可以择机加仓买入。

比如，白酒里的五粮液、泸州老窖，消费医疗的欧普康视，食品板块的绝味食品、涪陵榨菜，都可以逢低布局。

实际上，港股市场已经非常明确的走消费、互联网、医药板块的牛市了。

互联网龙头腾讯、阿里巴巴、京东等涨幅 80%+，快手、京东健康、贝壳、腾讯音乐、阿里健康、哔哩哔哩等都是翻倍以上的涨幅，多的涨了两倍；

消费行业，港股中免22年12月以来涨 60%，华润啤酒、申通快递、华住、中国飞鹤、泡泡玛特、澳博控股、九毛九、海底捞、周黑鸭等都是低位接近翻倍的涨幅；

医药板块，微创医疗、再鼎医药、百济神州、锦欣生殖同样是低位翻倍左右。

而A股这边，还在不断的疯狂博弈，我还是觉得，这一波消费调整大概率是2023年最好的上车机会之一。

没有这些短期的各种博弈，便宜货会少很多。

为什么说消费一定有机会复苏？

今天看到一组数据

河南省政府召开新闻发布会，省卫健委表示，河南全省感染率高达89%，其中，12月19日就诊人数达到高峰，综合研判，河南省疫情已经顺利度过疫情高峰。

12月7日我们开始优化疫情防控，从河南的数据来看，12月19日就达峰了，速度非常惊人。

再看一线城市的地铁客流量北京正常情况下900万，目前恢复到750万，考虑到目前接近过年，是恢复到了相对正常的水平。

上海正常1100万，目前750万，广州正常800万，目前600万，深圳目前800万，目前600万。

这就意味着，尽管代价很惨重，但由于基本上所有人都已经感染了一遍，那么疫情对我们的第一波冲击、同样是猛的冲击，也就过去了。

感染后的抗体远强于疫苗，所谓的第二波冲击、第三波冲击，只会一次比一次轻。

很多人会说日本开始第八波疫情了，但你们肯定忽视了，日本迄今为止感染的人数，占人口比例不过 30%~40%，当然会“一波还未平息，一波又来侵袭”。

我们直接一次到位了，还担心第二波、第三波吗？

其他重要消息

1、美联储再放狠话，表示基准利率可能超过5%，并维持一段时间的高位。

准确预测到2022年美联储超预期加息的人不多，南山算是其中一个。

美联储将会把利率维持较长时间的高位，而不是加息结束后很快降息，也是我预测的一部分。

美联储的利率，将会深刻改变过去科技成长股为王的时代，未来股票投资，必须更看重现金流、利润等指标，而不是想象中的成长性。

也就是说，真正的业绩高增长股，还是能有表现，但只有想象力却赚不到真金白银的公司，就要小心了。

2、高盛唱多后，大摩又来了，大摩预计中国股市2023年全球表现最佳，将msci中国指数2023年底目标位上调13%。

外资不仅嘴炮看好，开年以来已经净买入 350亿左右，低价筹码被外资暴力接走，令人痛惜！

3、央行、银保监会强调，坚持“房住不炒”，推动房地产向新发展模式平稳过渡。

这个新发展模式，我个人理解是，保住地产不发生系统性危机的情况下，低位平稳运行。

还是那句话，对地产行业是“托而不举”，再来一波涨价去库存是不可能了。

但并不意味着地产链失去投资机会了，我理解，房产本身的居住价值依然是刚需，只要地产销售企稳，地产链的业绩自然也就能企稳。

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今天量能下降到了 7472亿，两市中位数 -0.44%，快过春节了，内资机构今年看来是疲了，提前过节了。

另外春节前后，是业绩披露的高峰期，一些新能源股披露了年报业绩，增长是挺不错，但股价基本高开低走，因为都没有超市场预期。

预计2022年的年报季，除了新能源板块外会雷声阵阵，但很多只是短期的，会在一季度快速修复。

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