美锦能源(000723)聊吧

美锦能源一度上涨5.9%，创4月24日以来最大盘中涨幅，此前公司公告称，拟分拆子公司佛山市飞驰汽车至创业板上市。

【美锦能源：拟分拆子公司佛山飞驰汽车至创业板上市】

5月20日丨美锦能源公布，山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将控股子公司佛山市飞驰汽车制造有限公司(以下简称“飞驰汽车”)分拆至创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对飞驰汽车的控股权。

发行方案初步拟定为：

(一)上市地点：深交所创业板。

(二)发行股票种类：境内上市的人民币普通股(A股)。

(三)股票面值：1.00元人民币。

(四)发行对象：符合中国证监会等监管机构相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)。

(五)发行上市时间：飞驰汽车将在深交所和中国证监会批准和/或注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由飞驰汽车股东大会授权飞驰汽车董事会于深交所和中国证监会批准和/或注册后予以确定。

(六)发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。

(七)发行规模：飞驰汽车股东大会授权飞驰汽车董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。

(八)定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价等方式确定发行价格。或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

(九)与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权(如适用)等事项，飞驰汽车将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

本次分拆前，公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，本次分拆的主体飞驰汽车主要从事氢燃料电池汽车为主的新能源汽车的生产经营，与公司其他业务板块之间保持高度的独立性。本次分拆不会对公司其他业务板块的持续经营造成实质性影响。

本次分拆完成后，飞驰汽车仍为公司控股子公司，飞驰汽车的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中，公司按权益享有的飞驰汽车净利润存在被摊薄的可能；但是，飞驰汽车可通过本次分拆上市，增强自身资本实力，进一步提高研发能力及扩大业务布局，亦将正面影响公司未来的整体盈利水平。

【美锦能源：拟将子公司飞驰汽车分拆至创业板上市】美锦能源公告，公司拟将控股子公司佛山市飞驰汽车制造有限公司分拆至创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对飞驰汽车的控股权。

【美锦能源：控股股东终止协议转让公司股份】

5月11日丨美锦能源公布，公司于近日接到控股股东美锦能源集团有限公司(“美锦集团”)的通知，美锦集团与山西晋美纾困股权投资合伙企业(有限合伙)(“山西晋美”)就终止协议转让公司的股份事宜协商达成一致，并于2020年5月9日签订了《〈关于山西美锦能源股份有限公司之股份转让协议之补充协议〉之终止协议》。

之前公告披露，美锦集团于2019年9月20日与山西晋美签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司3亿股无限售流通股(占公司总股本的7.33%)通过协议转让的方式转让给山西晋美。

截至公告披露日，上述股份未办理过户登记手续，美锦集团持有公司的股份数约22.8741亿股，占公司股份总数的55.80%。

鉴于目前市场环境的变化和疫情影响等原因，经与美锦集团友好协商，山西晋美与美锦集团于2020年5月9日签署了《股份转让终止协议》。

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【美锦能源拟3亿元设立美锦(天津)贸易发展有限公司】

5月7日丨美锦能源公布，基于优化税务管理和公司未来经营的长远考虑，根据公司的战略发展和产业布局，公司以自有资金认缴出资3亿元，在天津市滨海新区设立美锦(天津)贸易发展有限公司。

经营范围：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

【美锦能源签订6亿元氢动力项目投资协议书】

5月7日丨美锦能源公布，2019年3月23日，公司(“乙方”)与嘉兴秀洲高新技术产业开发区管理委员会签署《美锦能源氢能汽车产业园合作框架协议》，约定在嘉兴市秀洲区投资建设美锦氢能汽车产业园。根据产业需求，原在嘉兴规划的产业园项目落地区域从嘉兴市秀洲区调整为嘉兴港区开发建设管理委员会(以下简称“嘉兴管委会”、“甲方”)所在的港区。广东国鸿氢能科技有限公司(以下简称“国鸿氢能”、“丙方”)是以氢燃料电池为核心产品的国家高新技术企业，并取得IATF16949汽车产业准入证。国鸿氢能的产品体系涵盖重型客车、货车、公交车等车用燃料电池系统、氢燃料备用电源系统、氢燃料电池移动电源、燃料电池轨道交通及船舶等。

经甲乙丙三方协商确认，产业园项目一期实施阶段的具体投资项目由公司及国鸿氢能共同在嘉兴管委会辖区内投资建设的美锦国鸿嘉兴氢动力科技项目(以下简称“氢动力项目”)，项目一期总投资6亿元，用地约62亩，建设周期为24个月。三方以未来长期战略合作为目标，在平等互利、协商一致的基础上于2020年5月7日签署了《氢动力项目投资协议书》(以下简称“《投资协议书》”)。

车用氢燃料电池系统总成项目计划投资4.6亿元，投资建设车用氢燃料电池系统总成生产线及附属配套设施，规划用地约42亩，设计年产车用氢燃料电池动力系统总成5000套。

研氢能源科技研发中心计划总投资0.6亿元，将联合国内外氢能领域优秀科研院所以及氢能领域顶尖科研团队打造氢能源科技研发中心。研发中心主要开展氢能源汽车整车、低成本高效制氢技术的研究、先进储氢材料和技术的研究、高比功率燃料电池电堆及其零部件的开发、大功率燃料电池模块及其核心零部件的开发、氢能标准与氢能检测等工作。

氢能源展示及销售中心计划投资0.4亿元，主要展示产业园的各类氢燃料电池汽车、不同应用场景的氢能源产品和最新研发成果，以及用于公司销售业务洽谈等。

配套加氢站项目计划总投资0.4亿元。在符合安全标准和各项审批条件的基础上，氢动力项目用地范围内高标准建设加氢站，用于支持厂区内生产、系统测试及示范。

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美锦能源2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告网页链接 详情

美锦能源关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明网页链接 详情

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【美锦能源：杭州守成累计减持2700万股 减持数量过半】

4月20日丨美锦能源公布，杭州守成已经按照减持股份计划于2020年3月30日至2020年4月17日期间，以集中竞价交易方式累计减持公司2700万股股份(股份来源为通过协议受让方式取得)，达到公司股份总数的0.6586550%，杭州守成减持股份计划的减持数量已过半。此次减持后，杭州守成持有股份1.78亿，占总股本比例4.3422439%。

美锦能源关于全资子公司投资建设氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）的公告网页链接 详情

【美锦能源：拟定增募资不超过66亿元 拟用于华盛化工新材料等项目】美锦能源公告，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过66亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于华盛化工新材料项目、氢燃料电池电堆及系统项目和补充流动资金。

美锦能源独立董事关于公司八届四十二次董事会会议相关事项独立意见网页链接 详情

美锦能源未来三年股东回报规划（2020-2022年）网页链接 详情

【美锦能源业绩快报 2019年度净利降46.82%至9.56亿元】

4月14日丨美锦能源发布2019年度业绩快报，实现营业总收入140.90亿元，同比减少6.98%；利润总额14.76亿元，同比减少46.51%；归属于上市公司股东的净利润9.56亿元，同比减少46.82%；基本每股收益0.23元。利润下降主要系2019年焦炭产品市场价格较上年下降所致。

【美锦能源一季度业绩由盈转亏 预亏4000万元-7000万元】

4月14日丨美锦能源公布2020第一季度业绩预告，归属于上市公司股东的净亏损4000万元-7000万元，去年同期则为净利润3.74亿元；基本每股收益0.01元-0.02元。

本报告期利润下降主要原因是由于新冠肺炎疫情对公司生产、原材料供应和产品销售均产生不利影响，导致公司一季度业务产生较大下滑。目前国内疫情已基本控制，公司做好疫情防控的同时已全面复工复产。公司将密切关注相关政策及市场环境的变化，积极组织生产经营，根据公司战略布局，推进产业升级和氢能源项目建设，积极提升公司经营管理水平，尽力减轻疫情对公司效益的影响，努力保障股东利益。

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