千味央厨(001215)估值分析6家机构认为“低估”

【U财经】2月8日数据显示6家机构认为千味央厨(001215)“低估”，在U股票--机构--低估榜中排名第8。

认为“低估”的机构6家

太平洋 估值61.08元

公司在大B客户中份额进一步提升，新品研发储备丰富，小B渠道受益宴席、团餐渠道恢复，全年业绩高增确定性较强。我们预计公司2023-2025年收入分别为19.44/24.32/29.99亿元，归母净利润分别为1.48/1.89/2.39亿元，EPS分别为1.71/2.18/2.75元。我们按照2024年业绩给28倍PE，一年目标价61.08元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券 估值72.64元

预计公司2023-2025年EPS分别为1.71元、2.27元、2.93元，对应动态PE分别为32倍、24倍、19倍。考虑到千味央厨在米面品类具备深厚基础，蒸煎饺等新品增长空间较高，叠加餐饮大环境复苏态势明显，给予2024年32倍估值，对应目标价72.64元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券 估值69元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为19.32/23.87/28.80亿元，同比增速分别为29.81%/23.53%/20.66%，归母净利润分别为1.46/2.00/2.68亿元，同比增速分别为43.59%/36.95%/33.78%，EPS分别为1.69/2.31/3.09元/股，3年CAGR为38%。鉴于公司大B客户恢复性增长，小b客户稳步拓张，不断打磨迭代新品、开拓渠道终端，参照可比公司估值，我们给予公司2024年30倍PE，目标价69元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--千味央厨(001215)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见千味央厨(001215)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性 、完整性和及时性，不构成投资建议。

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