宝丰能源(600989)估值分析5家机构认为“低估”

宝丰能源为煤制烯烃龙头，三季度烯烃产品量价齐升，业绩环比改善明显，实现营业收入73.11亿元，同比增长3.11%，环比增长15.01%；公司多项目高效推进，未来，伴随产品产能的充分释放，公司利润中枢有望进一步抬升。【U财经】11月22日数据显示5家机构认为宝丰能源(600989)“低估”。

认为“低估”的机构5家

西南证券 估值18.20元

预计2023-2025年EPS分别为0.96元、1.30元、1.96元，对应动态PE分别为14倍、10倍、7倍。看好公司新材料产品带来的业绩弹性和现有产品景气度回升空间大，给予公司24年14倍PE，目标价18.20元，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国联证券 估值20.68元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为303/395/590亿元（23-24年前值为348/458亿元），同比增速分别为7%/30%/49%，归母净利润分别为65/108/174亿元（23-24年前值为108/140亿元），同比增速分别为3%/67%/61%，EPS分别为0.9/1.5/2.4元/股，3年CAGR为40%。鉴于公司内蒙项目顺利推进，煤化工循环产业布局不断完善，参照可比公司估值，我们给予公司2024年14倍PE，目标价20.68元，维持为“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券 估值22.00元

我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为90/130/198亿，2023年3月17日对应的PE分别为12.1/8.4/5.5倍。根据公司焦化板块和煤化工板块行业整体的估值情况，结合公司在烯烃方面的成长性及EVA等新材料的布局，整体给予公司2023年18倍估值，目标价22元，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--宝丰能源(600989)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

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附注

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