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6.28日

大盘就算没站稳，下跌空间也不大了

波段持仓 赛力斯满仓中，目前什么也不考虑，先等大盘站稳，重仓到7月底。

短线持仓 半仓赛力斯加到满了。

下半年的重点赛力斯、AI手机、算力、新能源尤其是光伏、大科技

题材

车路云一体化/自动驾驶条例

2024年6月30日北京市经局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，重点内容有三1、逐步实现全域开放。2、强调为路侧基础设施建设预留空间。3、统筹建设全市统一的云控平台；率先提出车路云的交管应用场景。电动车的下半场是自动驾驶，利好华为系整车。

一体成型电感市场规模预计超1500亿，远超光模块，剔除原来业务，计算增量业务可能没这么夸张。需要研究

AI手机主要是苹果AI手机的预期，带动很多更换需求，旧机型是没有AI功能，硬件限制升级不了。10月份北美或全球销量是否会超预期是关键，因为只有北美市场能够完整体验新机和AI功能的iOS新操作系统。所以还是偏概念一些。

锑供需方面比较紧缺，成本一吨是五万左右，继续跟进价格，目前的息是不少公司停产，风险方面，是不是风险这个就要跟了，下游阻燃剂、铅酸电池光伏装机量、产量增加超出预期，则锑价有下行风险。

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