七月对我好点

六月最后一天，作为中报收官战，所以最后一天，机构做净值，无论是代表成长的AI，消费电子，科技类基金，还是代表红利的特估，在最后一天都是大放异彩。涨是好事，不过机构这节点的做净值行为，在明天，可能就未必是多大的好事了。究竟是红利继续高歌猛进，还是成长开启见底的趋势重升，等下半年行情看吧。话说现在的行情有点像19年，在19年中，以tws为代表的苹果耳机，开启了一波轰轰烈烈的科技成长行情，然后到了19年底，又出现了 以宁德为代表的锂电池行情，再到20年中的时候，阳光电源开启了一年20倍的光伏行情，三年成长大牛市，再然后就是我们现在经历的三年成长大熊市，A股为啥叫A股，那就是无论你多牛逼，都是按照周期A杀，炒小垃圾以天为周期的A杀，炒优质成长则是以年为周期的A杀。周期轮回，A股宿命。

在当下这个节点，看空看多，都是情绪发泄罢了，因为那只你看得见的手一直在干预市场，市场缩容交易，还活着的资金，逐渐缩容抱团到非常小的细分和个股里，苟延残喘。

目前市场还在交易的方向主要有，红利抱团方向；苹果为代表的可能的新AI手机的换机周期的消费电子方向；不断缩容的出海方向，目前仅剩下一个电力出海有点持续，工程机械横盘等中报，家电出海好多A杀；英伟达链AI的中报以及铜缆的未来成长；以及最后的量化小票妖股。

如果从21年那首B站的邓紫棋的泡沫开始算起，今年都是熊市的第四年了，颇有点难熬，尤其现在除了A股之外，其他的甚至还不如A股，那种等待援军却发现援军被全歼的绝望气息更是扑面而来。大A以熊市待我，我却要报之以歌。会好起来的，最多再有一年的熊市呗……