上市满一年，雷尔伟筹划发行股份及支付现金购买资产

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【摘要】上市一年多后，雷尔伟（301016）筹划发行发行股份及支付现金购买资产。

根据预案，雷尔伟拟向高积同、弘源集团发行股份及支付现金购买其持有的源通80%股权；其中选择股份支付比例为50%，选择现金支付比例为 50%。本次交易完成后，雷尔伟将持有源通80%股权。

本次发行股份购买资产的发股价格为14.64元/股，由于本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。

标的公司简介

本次交易的标的是源通80%股权。

源通全称“南京源通智能科技有限公司”，成立于2012年6月28日，注册地址位于南京市浦口区。

自然人高积同、弘源集团有限公司分别持有源通90%、10%的股权，高积同为源通实际控制人。

高积同1950年出生，今年72岁。弘源集团是一家注册在香港的公司，由汤美坤100%持股。

源通主要从事轨道车辆智能产品的研发、生产和销售，以及工业交换机等无线通类设备及行程开关的代理销售业务，目前已在轨道交通的网络控制、 无人驾驶安全检测、列车故障预测与健康管理、智能运维、多网融合等方面取得显著成果。

源通主要提供产品包括LCU逻辑控制单元、主被动障碍物检测系统、走行部在线监测系统、列车故障预测与健康管理系统和智能融合系统。

源通主要客户为中车集团下属的各地轨道交通车辆制造商，主要产品已广泛应用于深圳、上海、南京、杭州、苏州、合肥、南通等城市近50条轨道交通线项目。

数据显示，2020年、2021年、2022年1至6月份，源通营业收入分别为2593.38万元、4490.89万元、3833.38万元，净利润分别为195.30万元、723.73万元、673.23万元。

本次交易简介

2022年7月4日，雷尔伟披露筹划发股购买资产事项并停牌，7月15日，公司董事会审议通过有关议案，7月19日公司复牌。

本次交易，雷尔伟拟向高积同、弘源集团发行股份及支付现金购买其持有的源通80%股权；其中选择股份支付比例为50%，选择现金支付比例为 50%。

本次交易完成后，雷尔伟将持有源通80%股权。上述股权，其中高积同出让72%，弘源集团出让8%。

本次发行股份购买资产的发股价格为14.64 元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。

目前，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值及交易作价暂未确定。暂未签订明确的业绩承诺补偿协议。

雷尔伟简介

雷尔伟成立于2006年8月，公司原是中国南车集团南京浦镇车辆厂全资子公司，于2006年主辅分离改制成雷尔伟，注册地址位于南京市江北新区，2021年6月30日在深交所创业板上市。

雷尔伟实际控制人刘俊，截至目前，刘俊直接持有上市公司64.49%的股份。本次交易完成后，刘俊仍为雷尔伟的实际控制人。

公司主要从事各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发、制造和销售。

具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及电动开闭机构、蓄电池在线检测系统等电气系统部件及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件，主要产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速60公里至350公里的各类型轨道车辆。

（雷尔伟2021年主要财务数据）

（雷尔伟2022一季度主要财务数据）

源通与雷尔伟属于同行业公司，但二者在细分产品领域有所差异，两家公司主要客户均为中车集团下属的各地轨道交通车辆制造商。

（特别提示以上息均来自上市公司公告及公开息，股市有风险，投资需谨慎，本文不作为任何投资依据。）