黑色期货爆跌，最受益的是风电概念

其一期货做空的机会

其二中下游制造业机会。上半年资源涨价，最暴利无疑是煤炭、硅料、锂矿等公司，业绩暴增，股价暴增。假如下半年按照目前期货价格运行，能源、钢铁、有色、化工等大宗相比上半年成本降幅在30％左右，对中下游制造业可能带来巨大利润提升，按照业绩驱动理论，公司估值可能现在提升，这也是近期上游公司股价钝化、中下游公司强势的原因。小宗商品可能是个例外，如锂矿、硅矿、镍、锰、钴业、稀土等新能源小金属。最近的锰钒钛崛起，尤其是磷酸锰铁里的中钢天源、湘潭电化、红星发展三只锰虎

其三新兴制造业受益更大。一是需求暴增不可阻挡，二是产品与原料价差加大，业绩暴增，三是人民币贬值和取消关税受益出口企业。综合判断如下行业最受益，一是新能源汽车零配件和整车，尤其是那些从0到一行业，如压铸一体化的设备及制造，上周五一枝独秀，关注伊之密、广东鸿图、立中集团、文产股份、合力科技等。二是智能制造，从减速器、控制器、伺服系统到整机厂都值得关注，尤其偏上游，如绿的谐波、汇川技术、埃斯顿、新时达等。三是光伏、风能等新能源和储能的中下游，原材料降价最大受益者是风电重工、风机、输变电设备等，近期风能个股明显更强，有些正在走趋势上涨，如大金重工、湘电股份、大连重工、东方电缆等

下半年中下游投资组合湘潭电化18.58+红星发展23.9+运达股份28.7+大连重工7.22+双良节能18.2+ST中利4.61+伊之密18.23+广东鸿图30.24+云海金属26.5+绿的谐波156+新时达7.15+小康股份73.94+北汽蓝谷8.31.到年底能翻倍？

另外资源端依然关注锂矿的江特电机和中矿资源，硅料的通威股份和大全能源、双良节能等

相关证券

广东鸿图(002101)

立中集团(300428)

伊之密(300415)

新特电气(301120)

新时达(002527)