混迹城市流浪诗人
民营不锈钢棒线材细分龙头。下游面向石化、航空航天、船舶、军工、核电等高端制造业。年产能30万吨,市占率国内第二。双相不锈钢国内市占率50%以上,高压锅炉管、高温合金、镍基合金等国内领先。 高端制造业基石,高壁垒、高附加值、替代进口。不锈钢棒线材是高端装备制造和能源产业的重要基础材料,技术壁垒高、附加值高。公司双相不锈钢率先国产化,持续领先、垄断市场。近年来加大研发支出,着力开发新材料产品,实现进口替代,HR3C高压锅炉管、SP2215耐热钢、GH2132高温合金等一批尖端产品陆续问世,突破技术突破哦,进一步打开发展空间。传统业务估值也有望进一步向【钢研高纳(300034)、股吧】等高温合金标的靠拢。 民企典范,质地优良。公司管理优秀,费用率、资产负债率、ROE等指标显著好于同行。上市5年来,通过逆市产能扩张、品种结构调整,净利润实现5年翻倍增长,年均复合增速超18%,表现出稳健成长性。同时,近两年持续高分红,平均股息率5.7%;而估值水平却持续低于相关可比公司久立特材、抚顺特钢(600399,股吧)、钢研高纳、中特钢等,有较大修复空间。 碳酸锂项目投产贡献利润,压制估值因素有望消除。公司一期年产1万吨电池级碳酸锂项目预计19年内投产,考虑公司研发技术实力以及成本优势,该项目预计年内实现盈亏平衡。自2017年公司涉足锂电双主业,受制于对碳酸锂行业景气下滑预期影响,公司估值持续受压。我们认为,一旦项目达产实现盈利,压制估值因素有望消除,且随着碳酸锂价格底部企稳,未来将贡献较大盈利弹性,而估值也有一定提升空间。风险提示:碳酸锂价格继续下跌风险;宏观需求下行风险。风险提示本资讯不构成股票买卖依据,仅通过追踪来达到提示客户风险和机会的目的。内容来源《国金财富早刊》属于国金证券股份有限公司,有鉴于情报或情报息科学的属性,不能将产品视为等同于媒体的新闻传播,其作用仅在于提供参考。国金证券对任何依据本内容所作出的决策,不承担任何责任。股市有风险,入市需谨慎。
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永兴材料(002756):特钢盈利稳步提升,锂电提供利润弹性
民营不锈钢棒线材细分龙头。下游面向石化、航空航天、船舶、军工、核电等高端制造业。年产能30万吨,市占率国内第二。双相不锈钢国内市占率50%以上,高压锅炉管、高温合金、镍基合金等国内领先。
高端制造业基石,高壁垒、高附加值、替代进口。不锈钢棒线材是高端装备制造和能源产业的重要基础材料,技术壁垒高、附加值高。公司双相不锈钢率先国产化,持续领先、垄断市场。近年来加大研发支出,着力开发新材料产品,实现进口替代,HR3C高压锅炉管、SP2215耐热钢、GH2132高温合金等一批尖端产品陆续问世,突破技术突破哦,进一步打开发展空间。传统业务估值也有望进一步向【钢研高纳(300034)、股吧】等高温合金标的靠拢。
民企典范,质地优良。公司管理优秀,费用率、资产负债率、ROE等指标显著好于同行。上市5年来,通过逆市产能扩张、品种结构调整,净利润实现5年翻倍增长,年均复合增速超18%,表现出稳健成长性。同时,近两年持续高分红,平均股息率5.7%;而估值水平却持续低于相关可比公司久立特材、抚顺特钢(600399,股吧)、钢研高纳、中特钢等,有较大修复空间。
碳酸锂项目投产贡献利润,压制估值因素有望消除。公司一期年产1万吨电池级碳酸锂项目预计19年内投产,考虑公司研发技术实力以及成本优势,该项目预计年内实现盈亏平衡。自2017年公司涉足锂电双主业,受制于对碳酸锂行业景气下滑预期影响,公司估值持续受压。我们认为,一旦项目达产实现盈利,压制估值因素有望消除,且随着碳酸锂价格底部企稳,未来将贡献较大盈利弹性,而估值也有一定提升空间。
风险提示:碳酸锂价格继续下跌风险;宏观需求下行风险。
风险提示
本资讯不构成股票买卖依据,仅通过追踪来达到提示客户风险和机会的目的。内容来源《国金财富早刊》属于国金证券股份有限公司,有鉴于情报或情报息科学的属性,不能将产品视为等同于媒体的新闻传播,其作用仅在于提供参考。国金证券对任何依据本内容所作出的决策,不承担任何责任。股市有风险,入市需谨慎。
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