210228++蕃茄复盘丨下周指数必反弹

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市场环境

下周指数必定会反弹，预计在周二

上周加仓了 512480 半导体、好这个板块

但短期有风险，需要控制仓位

目前持仓情况

鲁商发展

来是做房地产的，后来收购了焦科技，做了玻尿酸。由于爱美客太贵了、爱美客从上市300多涨到了1200多，最近更是一天大涨20%+。

所以在12月31日，跌的非常厉害的时候买入，判断的依据是

1地方政府控股，山东地方政府一共就控股了两家公司 鲁商就是其中之1

2营业收入规模三年上升，当时买入有很高的安全边际

312月31日RSI＜20，技术面也不错  

美锦能源

2021年1月5日买入，主要是公司为整个青岛提供氢能源公交车出行方案，并且已经落地，在国家碳中和的背景下，该公司有较大的潜力。好氢能源行业，月级别，希望能够翻倍。

博汇纸业

简版目前白卡纸供需结构逐步改善，终端需求保持着较为快速的增长，伴随着今年富阳地区白板纸产能的清退，白卡纸的替代效应将逐渐显现。目前木浆价格持续上涨，成本端利好纸价上涨。同时，塑料污染治理力度加强，纸包装需求有望得到提振。金光纸业（APP）+博汇纸业已经掌握了中国近半白卡纸产能，龙头地位凸显。

12月底白卡纸价格7129元/吨，较5月低上涨约2000元/吨，主要系行业供需格局&竞争格局优异。预期20Q4公司白卡销量约60-65吨，吨盈利约500元/吨，明显低于行业白卡龙头公司，主要系APP收购博汇后从纸机、环保、财务等各方面改善，费用开支大幅增加。

万达电影

我们都知道，2020年对于全世界而言都是一个非常黑暗的时刻，无论是电影业还是其他产业都遭受了重创。新冠疫情的到来真的很残酷，让很多人都措手不及。但是，这次电影票房的成功也让人倍感欣慰。尽管电影行业的上座率受到了限制，去年10月，全国票房已回升至75.26％。这也从侧面证明了，高质量的电影从来不缺观众和票房！

现在的电影市场有自己的大众娱乐化和影院运营体系基础，即便是整体大环境非常低迷，但大家对电影的热情保持不变。而万达电影院作为行业的领导者，早期就意识到了这个问题。自2011年以来，即便所有人对电影市场唱衰，万达影院的数量依旧保持两位数的增长。

好疫情恢复后的电影院线复苏