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所属板块: 房地产开发→房地产开发Ⅲ

再不扯淡2月就过去了

  • 阅读数: 3657
  • 作者:星雨
  • 2021-02-28 23:39:34
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我在年前执行调仓的,清仓了中国平安后,加上我的年终奖买入邮储银行,也增加了招商蛇口的仓位。

1,中国平安,是一家非常伟大的公司。我清仓最大的因是我持股的数量太少,我想筹码更集中一些。去年买平安的逻辑是我认为疫情对保险是最有力的,没想到投资端出问题,很多平安的小股东会给出各种理解帮忙辩解,这都是扯淡的事。投资端那帮人不调研吗?不阅读国家对地产的政策吗? 

当年三大马车 茅台,招行,平安,目前只有平安在踏步。虽然年报出,利空出尽,市场有没有消化掉我不知道,但平安财务一定需要时间消化。按照我对平安的估值,我认为股价应该在120+,真正的反转不是现在,希望我是错的。平安投资华夏幸福是因为智慧城市,不应该是万科,招商蛇口这样的公司吗? 平安最适合大资金防守吃红利,小资金做个中期波段倒是不错。


2,邮储银行,这家银行上市后就在我的观察中。起因是我家里老人都用这个银行,邮储银行遍布在各个乡村。随后我经常和家人了解他们对邮储银行的感受,不停阅读研报。直到到李录持有邮储银行,先上车再说。很多人劝我应该买招商银行,我也承认招商银行不错,但我已经失去成本机会,没有安全边际了。我也不认为邮储银行比招行差多少,PE先到12再说,我不做多评论,大家多研报,我还会加仓的。


3,招商蛇口,我持有这么多年,除了分红没做过波段,还在不断加仓。我依然好前海和邮轮,前海开发还需要几年,有空可以做地铁过去正在建设的高楼大厦等等,邮轮产业也受疫情影响,已经是最低了还能跌到娜?就等着年报吧,子公司能贡献多少,不知道招蛇资管都干了些什么?对于净利润首次出现负增长 怎么说? 确实有些复杂。 我和各位都一样,招蛇的管理层确实不怎么样,没有国家在背后估计早完蛋了。 我对招蛇的估值先到3000亿再说,如果好地产股应该买万科,买招蛇是因为好深圳,好前海,大湾区的中心,也会成为世界的中心。招蛇的涨跌对我已经不受影响,如果有钱还会持续加仓,静待花开Less is more .


4, 海天味业,我没有持有,但我很喜欢这家的商业模式,即使可以复制也赶不上人家了,海天的业务范围还在不断扩大,我家一直吃海天的酱油和豆瓣酱。PE高代表公司还在高速发展。股价对我来说太高了,除非给我机会。


5,新能源汽车即将进入厮杀状态,我觉得特斯拉的对手应该是比亚迪,比亚迪会不会给苹果代工 ? 比亚迪和苹果都是很注重工程师的企业。

我对今年的期待是 比亚迪半导体。

所谓的投资大师,他们不断学习,积累知识,了解世界是怎么运行的,行业怎么运行的,优秀公司是怎么运行的,产生大量的现金流 等等。然后按照每个国家政策押国运。就像老巴说永远不做空美国,老刘说永远做多中国。


就扯淡这里吧,简单做个记录。

多读书,多喝茶,跑步,写字,好好睡觉。


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