【庖丁解牛20240703】新贵登场，起立鼓掌

【庖丁解牛|市场风云变幻，知者坐怀不乱】

1. 【资讯】美道指上涨0.41%；上海原则同意《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》。

2. 【大盘】预判上证指数【下跌】

3. 【赛道】先选赛道，再选股票。

1）财税数字化: 板块11个股涨停。【税友股份】2连板。昨日文章结尾“两条主线【电1 改】和【税改】。市场正在反馈。”

财税数字化成为昨日市场最火爆的板块。

题材新颖，可能开启7月份的题材炒作的【新周期】。

【上涨逻辑】:审1 计 署网站日前发布《2023年度审计工作报告》，建议谋划新一轮财税体制改 1革。

2）芯片产业链板块2只个股涨停。主要聚焦在PCB的分支进行炒作，但力度和市场的认同度在逐渐下降。

【上涨逻辑】: 大集金三期3440亿。

3）电力/智能电网板块4只个股涨停。【三晖电器】5连板。昨日文章“通过【三晖电器】和【欣灵电器】的连板，能够看出市场合理正在发挥作用。【三晖电器】作为市场高度板，能否从板块龙头演绎成市场龙头，是7月上旬最大的看点，同时也决定了板块的市场地位。”

电力板块5月份进行过炒作，而同样作为改革议题的【财税数字化】题材更新，因此在资金存量市场，炒作力度可能不如前者。

【上涨逻辑】: 国1家能 1源局印发《关于做好新能源消纳工作保1障新能源高质量发展的通知》；《2024-2025年节能降碳行动方案》；座谈会国1电投董事长刘明胜发言；

4、 【评论】【居善地，心善渊】

1）量能周二两市成交额6400亿【量能|缩量100亿】。北向资金净流出55.28亿元。

2）新周期昨日文章“两条主线【电1 改】和【税改】。市场正在反馈。

所谓主线一定要跟随政策，而且政策的力度愈大愈好，这两个线索是本月中旬重要会议必定提及的内容，你说应不应该被资金关注？！”

市场量能始终无法放大，资金观望态度浓重。在这种氛围之下，只能聚焦热点题材，而热点题材经常电风扇，让人无所适从。

即使是热点题材，但其份量和成色也不尽相同，尽量选择超级题材，即国策级别或者有国际影响的题材。

而且题材炒作始终强调【喜新厌旧】。

3）外汇市场美元对日元上破161，创38年新高。如果日本不干涉，很可能上看170，这可能预示着亚洲货币的新一轮贬值潮。因此人民币也将承压，北向资金一直看重汇率，因此相应的负反馈将影响到A股。

【个人观点，风险自负】