两个涨价！

这两天mate X折叠手机销售异常火爆，但机构内部却十分冷淡，一方面是市场并不知道华为放了多少货出来，涉嫌饥渴营销和公关炒作，另一方面则是从折叠手机的行业说起。

首先，无论是华为还是三星，都是在今年年初提出要做折叠手机，但是正式发布的时间一再推迟，因是折叠屏的良率问题并未解决。

其次，折叠手机一直备受市场的质疑，因为大家不知道目前的折叠手机究竟要解决什么痛。至少，苹果就对折叠手机不感冒。

还有就是折叠手机对应的OLED屏行业仍处于寒冬期。因为面板是手机的主要材料之一（占手机成本的1/3），也是我国第四大进口产品。所以，国家倾大力扶持京东方等面板企业扩产，大量民间资本也参与其中，在明知道产能过剩的情况下也不减产，以图通过压价来垮对手（与当年的光伏、现在的存储芯片略像）。目前，面板行业已经只剩下中韩两国进行总决赛，战况正酣，面板的价格还在下跌中，谁坚持到最后~

机构也在坐山观虎斗~

消费行业比较关注的就是提价，因为提价是品牌力和议价能力的体现，也反应出公司在产业链中的地位。而近期白酒和啤酒均出现了提价或提价预期。

首先来白酒，传出涨价的是【泸州老窖(000568)、股吧】、水井坊、酒鬼酒。大家可以到，今年涨价不是最先从茅台开始，而是高端（泸州老窖）、次高端（水井坊）、中端（酒鬼酒）三个段位的非龙头品种的提价（大家可以我的消费框架对白酒的分类），说明这不是一个行业性涨价需求，而是一些品牌在主动提升品牌形象。因此，近期买白酒并不是无脑买入的阶段，还是要认准逻辑才行！这里我比较倾向于酒鬼酒的打法，直接拓展高端提升品牌价值。

其次是啤酒的涨价，我跟大家说过，青啤计划明年的涨价是主动性提价，意义比较大。而参考往年的啤酒的涨价都会选择在年前，也就是1-2月淡季阶段。可以利用淡季涨价测试市场的承受能力。这样一来，大家是不是可以把预期兑现时间稍晚放长呢？

记得我曾经在10月20日的复盘《重，说两只票》中提示了盛天网络和【海康威视(002415)、股吧】。我的理解是好行业、好赛道，好公司。这两天盛天网路2连板，这是之前梅森在公众号说的很清楚的，也做了详细分析的，主要的逻辑是3：（1）三国志—战略版版权；（2）云游戏；（3）VPN牌照。

有人说，当时你也没说VPN啊，是的，但身在机构，有些消息没有公布之前我也只能到为止，说多了，有人是要丢饭碗的！

我跟大家说过，梅森致力于做一个负责任的公众号，我不会乱说任何一支股票，我重提到的股票都是在我的投资框架思路（宏观→行业→个股）下反复斟酌而选出的标的。

就拿【盛天网络(300494)、股吧】和我近期提示的【香飘飘(603711)、股吧】来说吧，从上到下其实逻辑都是通畅的。

好的公司禁得起时间考验，只输时间不输钱，而当我们选择了一家好的公司的时候，你应该心里有一个念：好行业、好赛道、好公司，一定会新高！

各位如果有什么好行业、好赛道的好公司不妨留言分享，我可以和大家一起研究和探讨。

短期从我的投资思路中，我并没有到令我想开新仓的东西。因此，明天我继续躺在消费中不动。

大家晚安吧！

《梅森午评》为大家提供全面解析早上盘面，分析下午走势方向，提供盘中全面的应对策略。关注《梅森午评》，及时抓住盘中机会！