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【浙商医药|孙建】纳微科技2022H1业绩预告快评收入端高增长持续

【公告主要内容】

7月3日，纳微科技发布业绩预告，预计2022年H1实现营收2.9亿元，同比增长75.1%左右；扣非后归母净利润1.06亿元，同比增长75.3%左右。

【观点】

①单季度来看，公司预计2022Q2实现营收1.5亿元，同比增长51%，扣非后归母净利为0.5亿元，同比增长24%。我们认为公司二季度扣非后归母净利润率下降主要系Q2起摊销部分股份支付费用，增加管理费用（“本期摊销股份支付费用1,125.46万元，较去年同期摊销的股份支付费用增长130.4%”）。

②我们认为，Q2收入端增长的主要驱动因素来自于1）国内新客户商业化放量贡献增量；2）行业国产化率提升。我们持续看好公司收入端成长持续性。

具体观点欢迎联系浙商医药团队。

【风险提示】新客户拓展不及预期的风险、存量客户采购存在周期性导致业绩波动风险、市场竞争加剧风险、新产品研发或进度不及预期风险、海外业务拓展风险

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