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好好23
永兴股份-重资产净资产附近支撑为主
幻灯片1
永兴股份-垃圾焚烧行业
幻灯片2
股东情况-国有企业
幻灯片3
毛利率46%净利率22%
幻灯片4
2023年营收35亿
幻灯片5
2023年扣非利润6.72亿
幻灯片6
当前市值148亿
幻灯片7
未来三年预期利润增长到13亿
幻灯片8
初步决策
永兴股份 垃圾焚烧发电股
属于重资产行业 需要投入大量的固定资产 然后就是旱涝保收的收发电费
基数小有增长给与20倍合理估值 基数大不增长只能给与10倍估值
当下6亿利润给与20倍估值
预期13亿利润给与10倍估值
给与120亿-130亿价值区间
幻灯片9
分红4亿募资24亿
幻灯片10
净资产100亿附近
幻灯片11
净资产支撑明显
幻灯片12
最终决策
永兴股份 这种属于重资产没有想象力的公司
稳定型 公司估值不会很高
100亿附近支撑是净资产在支撑
120-130亿是利润与估值在支撑
目前148亿显然不是好的机会
这种公司只能做做差价 未来没有很大的想象力 估值不会给很高投机为主
100亿买入130亿等待拉升卖出 9亿股本
对应11.5-14.5元区间 无投资价值
幻灯片13
11.5-14.5元价值区间波动为主
幻灯片14
友情提醒
所有分析仅代表个人观点
市场走势千变万化请仅作参考
投资决策请自行斟酌谨慎决策
严禁机械式采用本篇分析结论
所有造成的盈亏均由投资者本人承担
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