潜伏于风口
光伏用银未来要翻5倍以上增长,银浆供给远远不够,光伏电镀铜可以彻底替代银,是一定要上。光伏电镀铜里面最核心、最关键、最有壁垒的步骤就是光刻机把电池片栅线图形刻上去这个环节。一个GW大概要3000万。电镀铜光刻机里面做得最早的、最好的、订单拿的最多的、技术布局最全面的就是芯碁微装。公司早在21年就发了第1台给龙G,到目前为止发给龙G已经至少发了3台了,所以最近市场传出的龙G要扩3GW异质结电镀铜的线,最有可能拿到单子的就是芯碁微装,因为他们俩合作得最久、之前拿单子拿得最多、芯碁也是龙G唯一合作伙伴。那么除了龙G以外,还有其他晶字开头的大厂、以及国内其他大厂、海外的大厂和新进入者都或多或少给了芯碁微装单子。到现在为止,芯碁是拿单子拿得最多的,发货也是最快的,并且技术路线还布局了很多,不止是直写光刻,像掩膜光刻也有布局,并且也都发货了,业内唯一。除了之前拿的订单,最近还有一个大单落地,是一个2-3GW的电镀铜光刻机的单子,这是光伏电镀铜有史以来最大的单子。可以说标志着芯碁微装在电镀铜光刻机头把交椅的位置,也标志着电镀铜真正量产的开始。要知道光伏一旦放量,就是放爆量。光伏未来肯定有1000GW的装机量,并且龙一市占率一般都在70%以上,我按照终局思维保守一点算500GW的装机量x单GW是3000万x市占率60% x 20%的净利率=18亿的利润,我就算只给10倍,那就是180亿!芯碁还有主业,它主业PCB直写光刻受益于AI算力带动PCB需求、海外市场国产替代、新进PD大客户,这是奔着全球龙一去的,现在是龙三,公司增速很快,去年在PCB整个行业非常疲软的状态下,芯碁还有27%的增长,对比下隔壁大族数控负增长(-32%),并且这块芯碁未来3年都会是50%以上的增长。达到PCB光刻设备龙头,那市值肯定超过150亿!(可以参考下大族数控,现在160亿,最高到过200亿的)。半导体这块,主要是受益于先进封装、MicroLED和MiniLED、以及IC载板,这几块,每块空间都很大、一旦放量也都是放大量、并且目前也都有出货,这块去年做到接近1个亿,今年翻倍增长,未来几年也都是接近翻倍增长。这块半导体跑出来至少值200亿。芯碁微装 光伏180亿+PCB值150亿+半导体200亿=500亿以上!现在市值刚过百亿,5倍股!
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潜伏于风口
芯碁微装688630光伏电镀铜光刻机最好的企业!大单即将落地!目前最大的单!
光伏用银未来要翻5倍以上增长,银浆供给远远不够,光伏电镀铜可以彻底替代银,是一定要上。光伏电镀铜里面最核心、最关键、最有壁垒的步骤就是光刻机把电池片栅线图形刻上去这个环节。一个GW大概要3000万。
电镀铜光刻机里面做得最早的、最好的、订单拿的最多的、技术布局最全面的就是芯碁微装。
公司早在21年就发了第1台给龙G,到目前为止发给龙G已经至少发了3台了,所以最近市场传出的龙G要扩3GW异质结电镀铜的线,最有可能拿到单子的就是芯碁微装,因为他们俩合作得最久、之前拿单子拿得最多、芯碁也是龙G唯一合作伙伴。
那么除了龙G以外,还有其他晶字开头的大厂、以及国内其他大厂、海外的大厂和新进入者都或多或少给了芯碁微装单子。
到现在为止,芯碁是拿单子拿得最多的,发货也是最快的,并且技术路线还布局了很多,不止是直写光刻,像掩膜光刻也有布局,并且也都发货了,业内唯一。
除了之前拿的订单,最近还有一个大单落地,是一个2-3GW的电镀铜光刻机的单子,这是光伏电镀铜有史以来最大的单子。可以说标志着芯碁微装在电镀铜光刻机头把交椅的位置,也标志着电镀铜真正量产的开始。要知道光伏一旦放量,就是放爆量。
光伏未来肯定有1000GW的装机量,并且龙一市占率一般都在70%以上,我按照终局思维保守一点算500GW的装机量x单GW是3000万x市占率60% x 20%的净利率=18亿的利润,我就算只给10倍,那就是180亿!
芯碁还有主业,它主业PCB直写光刻受益于AI算力带动PCB需求、海外市场国产替代、新进PD大客户,这是奔着全球龙一去的,现在是龙三,公司增速很快,去年在PCB整个行业非常疲软的状态下,芯碁还有27%的增长,对比下隔壁大族数控负增长(-32%),并且这块芯碁未来3年都会是50%以上的增长。达到PCB光刻设备龙头,那市值肯定超过150亿!(可以参考下大族数控,现在160亿,最高到过200亿的)。
半导体这块,主要是受益于先进封装、MicroLED和MiniLED、以及IC载板,这几块,每块空间都很大、一旦放量也都是放大量、并且目前也都有出货,这块去年做到接近1个亿,今年翻倍增长,未来几年也都是接近翻倍增长。这块半导体跑出来至少值200亿。
芯碁微装 光伏180亿+PCB值150亿+半导体200亿=500亿以上!现在市值刚过百亿,5倍股!
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