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[太阳]景旺电子交流要点20230713可能没奥士

作者：Fairy0726
2023-07-15 10:09:52
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[太阳]景旺电子交流要点 20230713
可能没奥士康优秀，但是弹性和布局好一点。还是PCB赛道，意思可能不太大
总结
1、细分赛道比奥士康弹性大一点，布局也性感一点
2、PCB赛道已经不性感了，弹性不大
3、跟铜周期负相关
收入拆分
汽车36% 通和ICT27% 消费电子19% 工业医疗新能源17%
Q1 收入降，利润增
因为覆铜板降价，覆铜板产能过剩严重，未来可能还有3%降价。
覆铜板降价利好我们，但是铜期货跟我们逆周期，如果铜涨价利空我们
L3智能车，单车价值量2500~3000元。汽车PCB，我们全球市占率5%，3~5年目标到10%智能驾驶增速快，通下半年有新增订单
AI服务器，和英伟达在验证，最快都要Q4开始供货，按最大来算的话（实际不会一整套PCB全是用我们） A100单机价值量6000~7000元；H100单机价值量9000元
与英伟达的合作最大亮点在英伟达下一代ai芯片，目前高阶版本软硬板方案在验证的我们是独家英伟达已经有三家供应商台湾新星美国PDM 沪电，胜宏6月通过验证
AMD mi300 6月开始验证
与华为各方面都有合作，包括昇腾服务器，但是华为还没开始放量，且华为的供应商多

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