低吸为王17
盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们20230109
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。
行业虽然需求有很大提升,但产业链一众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的&34;小弟们&34;,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。
1、后端一体化组件代表公司——东方日升,天合光能
东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转正了,不知道年底有没有计提
天合光能业绩是一体化公司中最差的,人家单W一毛多,他五六分,因为没有硅片,没有硅片对硅料议价能力也差,好在客户结构还可以,勉强讨口饭吃
在拥硅为王时代,大哥的电话会议卖方都是要抢提问顺序,有些后端一体化公司定增可转债都无人问津,行业最惨
2、大型逆变器和EPC代表公司——阳光电源、上能电气、能挥科技等
硅料暴涨,光伏组件价格暴涨,运营商装机动力很弱,地面电站安装连续两年Miss,现在分布式装机占比都比大电站要高,并网逆变器当然卖不出去。
EPC就更惨,年初预测年底组件价格降到1块6,结果年底涨到2块,做1W本来就赚个不到一毛,这回好,倒亏好多,要不亏着交付,要不延期赔偿违约金,最后还要被二级狗骂不靠谱&34;除了2020年业绩超预期,其他每个季度业绩都miss&34;,连个说理的地方都没有,惨。
3、支架——代表公司意华股份、清源股份、中博、振江股份等
这个不多说了,过去也很惨,行业没有量,国内国外都一样,跟踪支架这种超性感的故事到后面在赢弱的基本面下也无力支撑,上游大宗品价格还在保障,打铁股的对应英文翻译就是low
5、运营商——太阳能、正泰电器、芯能科技
你和他说IRR,他说这个是央企z任务,你和他算经济账,他和你说这是碳中和大业,结果事实证明,没有经济性,其他动力再强也没啥鸟用,运营商十三五的规划的宏大目标,时间过半了,一半都没完成,本来是周期边成长的动力,现在发现和周期也差不多,还有一堆补贴款收不回来,分布式稍好点,但是收益也大不如前
6、一体化组件(硅片-电池-组件)——代表公司隆、晶、晶
最开始还能涨涨价,硅料涨到130,组件价格能涨到1块6,硅料张到200,涨到1块8,现在硅料价格涨到260,涨到2块,硅料300了,价格再也涨不动了,很惨。
行业超预期,一体化组件号称行业龙头没有一个上调出货量,还有人下调出货量,被迫在量和利中做了选择,2022市占率不是再集中,而是在扩散。
7、电池——爱旭、钧达等
这是已经翻身了的小弟,整个2021和22Q1全行业净利润为负,连个像样的IPO都没有,行业也没啥扩产,22Q2开始被需求挤兑,盈利大幅度提升,到目前由于供需紧缺,还是行业景气度晴雨表,价格对需求很敏感,也充分说明这个成长性行业,只要敢1-2年不扩产,马上被需求打爆
以上就是帮助了解行业情况,转发请不要写我的名字,谢谢
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硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。
行业虽然需求有很大提升,但产业链一众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的&34;小弟们&34;,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。
1、后端一体化组件代表公司——东方日升,天合光能
东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转正了,不知道年底有没有计提
天合光能业绩是一体化公司中最差的,人家单W一毛多,他五六分,因为没有硅片,没有硅片对硅料议价能力也差,好在客户结构还可以,勉强讨口饭吃
在拥硅为王时代,大哥的电话会议卖方都是要抢提问顺序,有些后端一体化公司定增可转债都无人问津,行业最惨
2、大型逆变器和EPC代表公司——阳光电源、上能电气、能挥科技等
硅料暴涨,光伏组件价格暴涨,运营商装机动力很弱,地面电站安装连续两年Miss,现在分布式装机占比都比大电站要高,并网逆变器当然卖不出去。
EPC就更惨,年初预测年底组件价格降到1块6,结果年底涨到2块,做1W本来就赚个不到一毛,这回好,倒亏好多,要不亏着交付,要不延期赔偿违约金,最后还要被二级狗骂不靠谱&34;除了2020年业绩超预期,其他每个季度业绩都miss&34;,连个说理的地方都没有,惨。
3、支架——代表公司意华股份、清源股份、中博、振江股份等
这个不多说了,过去也很惨,行业没有量,国内国外都一样,跟踪支架这种超性感的故事到后面在赢弱的基本面下也无力支撑,上游大宗品价格还在保障,打铁股的对应英文翻译就是low
5、运营商——太阳能、正泰电器、芯能科技
你和他说IRR,他说这个是央企z任务,你和他算经济账,他和你说这是碳中和大业,结果事实证明,没有经济性,其他动力再强也没啥鸟用,运营商十三五的规划的宏大目标,时间过半了,一半都没完成,本来是周期边成长的动力,现在发现和周期也差不多,还有一堆补贴款收不回来,分布式稍好点,但是收益也大不如前
6、一体化组件(硅片-电池-组件)——代表公司隆、晶、晶
最开始还能涨涨价,硅料涨到130,组件价格能涨到1块6,硅料张到200,涨到1块8,现在硅料价格涨到260,涨到2块,硅料300了,价格再也涨不动了,很惨。
行业超预期,一体化组件号称行业龙头没有一个上调出货量,还有人下调出货量,被迫在量和利中做了选择,2022市占率不是再集中,而是在扩散。
7、电池——爱旭、钧达等
这是已经翻身了的小弟,整个2021和22Q1全行业净利润为负,连个像样的IPO都没有,行业也没啥扩产,22Q2开始被需求挤兑,盈利大幅度提升,到目前由于供需紧缺,还是行业景气度晴雨表,价格对需求很敏感,也充分说明这个成长性行业,只要敢1-2年不扩产,马上被需求打爆
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