中复神鹰 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

中复神鹰碳纤维股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“发行人”或“中复神鹰”)首次 公开发行 10,000 万股人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次 发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监 许可〔2022〕337 号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”) 相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称 “保荐机构”或“联席主承销商”)、联席主承销商中国国际金融股份有限公司(以 下简称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 10,000 万股。其中初始 战略配售发行数量为 3,000 万股，占本次发行总数量的 30.00%。战略投资者承诺 的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次 发行最终战略配售数量为 2,728.2484 万股，占本次发行总数量的 27.28%，初始 战略配售股数与最终战略配售股数的差额 271.7516 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 5,871.7516 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.75%;网上发行数量为

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1,400.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.25%。最终网下、网 上发行合计数量 7,271.7516 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于 2022 年 3 月 24 日(T 日)通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行“中复神鹰”A 股 1,400.0000 万股。

本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并于 2022 年 3 月 28 日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》”)，于2022年3月28日(T+2日)16:00前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配 售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同 日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由 此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 28 日(T+2 日)日终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下 和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管 理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的 保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户(向上取 整计算)，应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上 市之日起 6 个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式 确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限 售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号 将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一 旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 2

售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约 并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算，含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,428,587 户，有效申购数量为 5,110,033.1000 万股，网上发行初步中签率为 0.02739708%。 配号总数为 102,200,662 个，号码范围为 100,000,000,000-100,102,200,661。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数 2,728.2484 万股，与初始战 略配售股数差额 271.7516 万股回拨至网下发行。战略配售调整后的网下发行数 量为 5,871.7516 万股，网上发行数量为 1,400.0000 万股。

由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 3,650.02 倍，超过 100 倍，发行人 和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 727.2000 万股股票(向上取整至 500 股的整数倍)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,144.5516 万股，约占扣除战略配售 数量后发行总量的 70.75%，约占本次发行总量的 51.45%;网上最终发行数量为 2,127.2000 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 29.25%，约占本次发行总量 的 21.27%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04162791%。 3

三、网上摇号抽签

发行人和联席主承销商定于 2022 年 3 月 25 日(T+1 日)上午在上海市浦东 新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号 抽签仪式，并将于 2022 年 3 月 28 日(T+2 日)在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》刊登网上摇号中签结果。

发行人:中复神鹰碳纤维股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 2022年3月25日

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发行人:中复神鹰碳纤维股份有限公司

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保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

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联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

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