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甘肃公航旅集团拟发行3年期高级无抵押美元债券,初始指导价5.0%区域

  • 作者:著名画家
  • 2022-03-24 15:26:50
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久期财经讯,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd.,简称“甘肃公航旅集团”,标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下

发行人甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

发行人评级标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定

预期发行评级BBB+(标普)

发行规则Reg S

类型固定利率、高级无抵押债券

发行规模美元基准规模

期限3年期

初始指导价5.0%区域

交割日2022年3月30日

资金用途根据2022年2月9日的发改委注册证书进行再融资。将投资于符合发行人可持续融资框架的合格绿色和社会项目

可持续债券债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售101%

其他条款港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

清算机构欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中金公司(B&D)、海通国际、兴业银行香港分行、平安证券(香港)、交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、银资本、万盛金控、工银国际、兴证国际、申万宏源(香港)、光银国际、民生银行香港分行

联席可持续结构顾问中金公司、海通国际


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