余生請多指教
爱博医疗-公司首次覆盖报告国产人工晶体标杆企业,掘金隐形眼镜蓝海市场
国产人工晶体标杆企业,隐形眼镜业务有望成为新增长极
公司主营业务为眼科医疗器械的研发、生产及销售,覆盖白内障手术、近视防控和视光消费三大领域。白内障手术领域,公司首款非球面衍射型多焦人工晶状体于2022年获批,有晶体眼人工晶状体有望陆续获批。近视防控领域,普诺瞳?Pro系列OK镜等逐步获批放量。视光消费领域,天眼医药及优你康产能快速爬坡,公司自研的高透氧硅水凝胶隐形眼镜有望陆续获批。我们看好公司的长期发展,预计2024-2026年归母净利润分别为4.03/5.24/6.67亿元,对应PE为34.3/26.4/20.7倍,考虑公司业绩快速增长且确定性高,首次覆盖,给予“买入”评级。
人工晶体及角塑业务快速增长,在研项目持续推进
公司旗下多个品牌人工晶状体产品涵盖多个种类和档次人工晶状体,拥有有晶体眼人工晶状体(PR晶体)、非球面三焦散光矫正人工晶状体、非球面扩景深(EDoF)人工晶状体等在研产品,达到国际领先水平。公司人工晶体营收高速增长,从2020年的2.23亿元增长到2023年的5亿元,复合增长率达30.88%。爱博医疗于2019年3月取得角膜塑形镜产品注册证,是中国境内第2家取得该产品注册证的生产企业。公司角膜塑形镜业务营收高速增长,角膜塑形镜板块收入从2020年的0.41亿元增长到2023年的2.19亿元,复合增长率达到74.80%。
隐形眼镜业务产能爬坡,业绩有望快速增长
公司通过收购天眼医药和福建优你康公司,进入隐形眼镜行业。截至2024年Q1,公司开发多款近视矫正产品及配套的日常护理产品,包括“澜柏”“奥克拉”“TOPPOP”等自主品牌的透明隐形眼镜(蓝片)、彩色隐形眼镜(彩片),并提供产品代工服务。随着天眼医药及优你康的产能爬坡和良率提升,隐形眼镜板块业务有望迎来快速增长。
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答:眼科的全称是“眼病专科”,是研详情>>
答:爱博医疗的子公司有:17个,分别是详情>>
答:www.ebmedical.com详情>>
答:爱博诺德(北京)医疗科技股份有详情>>
答:中国银行股份有限公司-易方达医详情>>
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人工晶体及角塑业务快速增长,在研项目持续推进
公司旗下多个品牌人工晶状体产品涵盖多个种类和档次人工晶状体,拥有有晶体眼人工晶状体(PR晶体)、非球面三焦散光矫正人工晶状体、非球面扩景深(EDoF)人工晶状体等在研产品,达到国际领先水平。公司人工晶体营收高速增长,从2020年的2.23亿元增长到2023年的5亿元,复合增长率达30.88%。爱博医疗于2019年3月取得角膜塑形镜产品注册证,是中国境内第2家取得该产品注册证的生产企业。公司角膜塑形镜业务营收高速增长,角膜塑形镜板块收入从2020年的0.41亿元增长到2023年的2.19亿元,复合增长率达到74.80%。
隐形眼镜业务产能爬坡,业绩有望快速增长
公司通过收购天眼医药和福建优你康公司,进入隐形眼镜行业。截至2024年Q1,公司开发多款近视矫正产品及配套的日常护理产品,包括“澜柏”“奥克拉”“TOPPOP”等自主品牌的透明隐形眼镜(蓝片)、彩色隐形眼镜(彩片),并提供产品代工服务。随着天眼医药及优你康的产能爬坡和良率提升,隐形眼镜板块业务有望迎来快速增长。
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