潜伏的七零后
久期财经讯,杭州市水务集团有限公司(Hangzhou Water Group Co., Ltd.,简称“杭州水务集团”,穆迪Baa1 稳定,惠誉BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)
条款如下
发行人杭州市水务集团有限公司
发行人评级穆迪Baa1 稳定,惠誉BBB+ 稳定
预期发行评级Baa1(穆迪)
发行规则Reg S
类型固定利率、高级无抵押绿色票据
发行规模3亿美元
期限3年期
初始指导价3.3%区域
最终指导价2.9%
息票率2.9%
收益率2.9%
发行价格100
控制权变更101%
交割日2022年3月30日
到期日2025年3月30日
资金用途根据发行人的绿色融资框架,为符合条件的项目提供全部或部分融资和/或再融资,和相关营运资本目的
其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中金公司(B&D)、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人交通银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
联席绿色结构顾问国泰君安国际、中金公司
清算机构欧洲清算机构/明讯银行
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答:中金公司的概念股是:MSCI、券商详情>>
答:中国建设银行股份有限公司-国泰详情>>
答:中金公司的注册资金是:48.27亿元详情>>
答:中金公司所属板块是 上游行业:详情>>
答:每股资本公积金是:8.19元详情>>
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潜伏的七零后
杭州水务集团发行3亿美元绿色债券,息票率2.9%
久期财经讯,杭州市水务集团有限公司(Hangzhou Water Group Co., Ltd.,简称“杭州水务集团”,穆迪Baa1 稳定,惠誉BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)
条款如下
发行人杭州市水务集团有限公司
发行人评级穆迪Baa1 稳定,惠誉BBB+ 稳定
预期发行评级Baa1(穆迪)
发行规则Reg S
类型固定利率、高级无抵押绿色票据
发行规模3亿美元
期限3年期
初始指导价3.3%区域
最终指导价2.9%
息票率2.9%
收益率2.9%
发行价格100
控制权变更101%
交割日2022年3月30日
到期日2025年3月30日
资金用途根据发行人的绿色融资框架,为符合条件的项目提供全部或部分融资和/或再融资,和相关营运资本目的
其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中金公司(B&D)、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人交通银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
联席绿色结构顾问国泰君安国际、中金公司
清算机构欧洲清算机构/明讯银行
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