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杭州水务集团发行3亿美元绿色债券,息票率2.9%

  • 作者:潜伏的七零后
  • 2022-03-24 15:46:56
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久期财经讯,杭州市水务集团有限公司(Hangzhou Water Group Co., Ltd.,简称“杭州水务集团”,穆迪Baa1 稳定,惠誉BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下

发行人杭州市水务集团有限公司

发行人评级穆迪Baa1 稳定,惠誉BBB+ 稳定

预期发行评级Baa1(穆迪)

发行规则Reg S

类型固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规模3亿美元

期限3年期

初始指导价3.3%区域

最终指导价2.9%

息票率2.9%

收益率2.9%

发行价格100

控制权变更101%

交割日2022年3月30日

到期日2025年3月30日

资金用途根据发行人的绿色融资框架,为符合条件的项目提供全部或部分融资和/或再融资,和相关营运资本目的

其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中金公司(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人交通银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席绿色结构顾问国泰君安国际、中金公司

清算机构欧洲清算机构/明讯银行

ISINXS2432576382


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