C一笑
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答:卓越新能公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:2023-05-12详情>>
答:每股资本公积金是:10.49元详情>>
答:生物柴油作为动力清洁燃料,不新详情>>
答: 龙岩卓越新能源股份有限公司,创详情>>
周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
C一笑
受到几位雪球友关于卓越新能财报测算的启发,这几天本
1)预计营收金额,保守7亿,预估可能9亿。参考依据,福建海关数据7-8月生物柴油出口大约7亿元(2021.1-6福建海关数据和公司公告数据基本一致,因此就暂时认为福建的出口全部来自于公司),这个单月的出口金额是2020年以来的新高,几乎是部分月份的3倍。
2)中报营收增长慢于成本。参照公司对于8月调研机构的问题公示,公司对于事情的解释是因为公司的订单从签订到执行一般需要1-2个月,短期成本大幅上升会导致了营收增长慢于成本。找了一下招股说明书,和公司招股说明书的描述一致,也看了一下嘉澳环保的招股说明书,大致符合。另外公司介绍地沟油价格在6月底已经开始回归正常,这一部分没有找到可度较高的数据确认。
3)关于增长显著慢于嘉澳环保,看了一下主要原因在于嘉澳环保2020年的盈利水平大幅下降导致。如以2019年为基准,那么公司的增速大约是10%左右,佳奥大约30%
4)生物柴油价格,参照neste的价格,考虑到签约提前的量,公司2020年Q3的销售价格是这两年的低位(2020年Q3营收也小于上半年平均),而生物柴油销售均价在2021Q3也会显著高于去年同期。
5)净利润预估,保守情况7亿营收,9%净利率,对应6300万净利润,比去年同期大概增长50%。乐观预估营收9亿,15%净利率,对应净利润大约1.3亿。
补充:
1)卓越新能的业绩还没有成为明牌,加之中报大跌,市场的预期可能还不是很正面。
2)公司流通市值只有不到20亿,甚至小于嘉澳环保(理论上),拉升的难度不大。
3)基于保守预估,即便公司业绩不达标,向下的空间也有限
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