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清炖鱼
【24】仁和药业2021年中报分析
1、赛道来看，仁和越来越像消费品行业，尤其是大举并购进入化妆品行业后，越来越像走上海家化、云南白药的战略路子，赛道选择大方向是没问题的，持续看好；
2、2021年中报营收增速20%，利润增速30%以上，还是超预期的，说明otc、消费属性的公司客户粘性还是很强的，无需考虑集采；
3、研发端的话，不像创新药企，没有在研的垄断性爆品，以仿制药、中药为主；
4、公司回购近2亿元的股份用于员工激励，内部行权价为6.8元/股，这个可以作为一个标杆。
这个票，我5块入，10块出，赚了1倍，目前没有持有1股。这种消费类药企我觉得100亿以内还是比较有吸引力的，在6元以内可以放心入点货，目前8元的价格不算贵，但是也不算特别的有吸引力。看自己判断了，可以后续跟踪基本面的进展，来修正入货的价格。反正这种消费类药企，目前来看，30PE以上，也就是15元以上，肯定是可以出货的。
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