你永远的二大爷
2021年实现归母净利润1.46亿元,同比增长67.81%。
2021年公司实现营业总收入24.67亿元,同比增长36.19%;归母净利润1.46亿元,同比增长67.81%;扣非后归母净利润-1.32亿元,同比减亏1.49亿元。非经常性损益主要为2.91亿元政府补助;业绩大幅增长主要由于半导体市场需求旺盛,同时公司产能持续攀升,产销量大幅增加,规模效应逐渐显现。
300mm硅片产能有效释放,进一步巩固国产龙头地位。
2021年公司300mm半导体硅片30万片/月的产线建设完成,成为国内规模最大量产300mm半导体硅片正片产品、且实现了逻辑、存储、图像传感器(CIS)等应用全覆盖的半导体硅片公司。报告期内公司300mm半导体硅片实现销量175.16万片,同比增长93.63%;营业收入6.88亿元,同比增长117.94%;毛利率-6.17%,同比增加28.65pct。同时,公司已启动新增30万片/月的300mm硅片产能建设,建设周期为两年,项目完成后公司300mm硅片总产能将达60万片/月。此外,公司200mm及以下硅片产能进一步提升,产品结构优化。报告期末,公司200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过40万片/月;200mm及以下SOI硅片合计产能超过5万片/月。
14nm制程300mm半导体硅片实现批量供应,客户认证和出货提速。
2021年公司研发费用支出1.26亿元,占营业收入比例为5.1%。公司承担的科技部“02专项”《20-14nm集成电路用300mm硅片成套技术开发与产业化》通过验收;《300mm无缺陷硅片研发与产业化》项目取得重大技术突破。公司成功通过14nm逻辑产品用300mm半导体硅片的技术认证,实现面向14nm工艺节点应用的300mm半导体硅片的批量供应;成功研发19nm DRAM用300mm半导体硅片并展开验证,取得突破性进展;成功通过面向64层与128层3DNAND应用的300mm抛光片认证并实现大批量供货。同时公司300mm硅片认证周期开始呈缩短趋势,有利于加快公司产品在下游客户的快速导入和放量。
盈利预测及估值
公司是国内半导体硅片龙头,12英寸硅片产能全国领先,产品认证进展顺利。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.14、2.98、4.26亿元,对应EPS分别为0.08、0.11、0.16元/股,对应PE分别为279、200、140倍。
风险提示市场竞争加剧,客户认证不及预期
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答:沪硅产业的注册资金是:27.47亿元详情>>
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答:公司专注于半导体硅材料产业及其详情>>
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沪硅产业-688126-2021年年报点评报告12英寸硅片产能全国领先,产品认证进展顺利
2021年实现归母净利润1.46亿元,同比增长67.81%。
2021年公司实现营业总收入24.67亿元,同比增长36.19%;归母净利润1.46亿元,同比增长67.81%;扣非后归母净利润-1.32亿元,同比减亏1.49亿元。非经常性损益主要为2.91亿元政府补助;业绩大幅增长主要由于半导体市场需求旺盛,同时公司产能持续攀升,产销量大幅增加,规模效应逐渐显现。
300mm硅片产能有效释放,进一步巩固国产龙头地位。
2021年公司300mm半导体硅片30万片/月的产线建设完成,成为国内规模最大量产300mm半导体硅片正片产品、且实现了逻辑、存储、图像传感器(CIS)等应用全覆盖的半导体硅片公司。报告期内公司300mm半导体硅片实现销量175.16万片,同比增长93.63%;营业收入6.88亿元,同比增长117.94%;毛利率-6.17%,同比增加28.65pct。同时,公司已启动新增30万片/月的300mm硅片产能建设,建设周期为两年,项目完成后公司300mm硅片总产能将达60万片/月。此外,公司200mm及以下硅片产能进一步提升,产品结构优化。报告期末,公司200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过40万片/月;200mm及以下SOI硅片合计产能超过5万片/月。
14nm制程300mm半导体硅片实现批量供应,客户认证和出货提速。
2021年公司研发费用支出1.26亿元,占营业收入比例为5.1%。公司承担的科技部“02专项”《20-14nm集成电路用300mm硅片成套技术开发与产业化》通过验收;《300mm无缺陷硅片研发与产业化》项目取得重大技术突破。公司成功通过14nm逻辑产品用300mm半导体硅片的技术认证,实现面向14nm工艺节点应用的300mm半导体硅片的批量供应;成功研发19nm DRAM用300mm半导体硅片并展开验证,取得突破性进展;成功通过面向64层与128层3DNAND应用的300mm抛光片认证并实现大批量供货。同时公司300mm硅片认证周期开始呈缩短趋势,有利于加快公司产品在下游客户的快速导入和放量。
盈利预测及估值
公司是国内半导体硅片龙头,12英寸硅片产能全国领先,产品认证进展顺利。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.14、2.98、4.26亿元,对应EPS分别为0.08、0.11、0.16元/股,对应PE分别为279、200、140倍。
风险提示市场竞争加剧,客户认证不及预期
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