一鼓作气
久期财经讯,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd.,简称“甘肃公航旅集团”,标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
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条款如下
发行人甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
发行人评级标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定
预期发行评级BBB+(标普)
发行规则Reg S
类型固定利率、高级无抵押债券
发行规模2.5亿美元
期限3年期
初始指导价5.0%区域
最终指导价4.9%
息票率4.9%
收益率4.9%
发行价格100
交割日2022年3月30日
到期日2025年3月30日
资金用途根据2022年2月9日的发改委注册证书进行再融资。将投资于符合发行人可持续融资框架的合格绿色和社会项目
可持续债券债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行
控制权变更回售101%
其他条款港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法
清算机构欧洲清算机构/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中金公司(B&D)、海通国际、兴业银行香港分行、平安证券(香港)、交银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、光银国际、兴证国际、银资本、万盛金控、申万宏源(香港)
联席可持续结构顾问中金公司、海通国际
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答:中金公司的概念股是:MSCI、券商详情>>
答:中金公司的注册资金是:48.27亿元详情>>
答:每股资本公积金是:8.19元详情>>
答:人民币特种股票、人民币普通股票详情>>
答:1、证券行业在中国金融体系中的详情>>
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一鼓作气
甘肃公航旅集团发行2.5亿美元高级无抵押债券,息票率4.9%
久期财经讯,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd.,简称“甘肃公航旅集团”,标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
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发行人甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
发行人评级标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定
预期发行评级BBB+(标普)
发行规则Reg S
类型固定利率、高级无抵押债券
发行规模2.5亿美元
期限3年期
初始指导价5.0%区域
最终指导价4.9%
息票率4.9%
收益率4.9%
发行价格100
交割日2022年3月30日
到期日2025年3月30日
资金用途根据2022年2月9日的发改委注册证书进行再融资。将投资于符合发行人可持续融资框架的合格绿色和社会项目
可持续债券债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行
控制权变更回售101%
其他条款港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法
清算机构欧洲清算机构/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中金公司(B&D)、海通国际、兴业银行香港分行、平安证券(香港)、交银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、光银国际、兴证国际、银资本、万盛金控、申万宏源(香港)
联席可持续结构顾问中金公司、海通国际
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