京东物流双管齐下募资70亿，融资来收购德邦物流

京东物流发布公告称，公司拟透过配售新股募资，同时向其控股股东京东集团 -SW ( 09618.HK ) 增发股票，双管齐下合计募资约11亿美元，折合人民币约 70.05 亿元。

其中，以配售方式向一批第三方投资者发行150,500,000普通股，总购买约价为3.98亿美元（“京东物流配售”）。同时，京东集团透过其全资附属公司（“京东实体”）与京东物流签订认购协议，据此京东实体同意认购，京东物流同意发行261,400,000股京东物流普通股，每股价格与京东物流配售相同，总购买价约为现金6.92亿美元（“京东认购事项”）。

京东物流配售和京东认购事项完成后，京东集团将透过京东实体将其在京东物流的股权维持在约63.5%，并继续将京东物流的财务业绩并入其财务报表。

公司将聘用配售代理尽其最大努力按每股20.71港元的价格发行150,500,000股，募集金额约31.02亿港元。发行价格较京东物流上个交易日收盘价23港元有9.96%的折价。

上述配售股份约占公司有已发行股本的2.43%及约占公司通过配售事项经扩大已发行股本的2.38%。

另一方面，京东拟以每股2.65美元的价格认购公司发行的261,400,000股，花费约6.92亿美元。该笔认购股份约占公司截至现有已发行股本的4.23%；约占公司通过配售事项及认购事项经扩大已发行股本的3.96%。

京东物流向投资人配售和及母公司京东认购事项完成后，京东集团在京东物流的股权将维持在约63.5%。

公告称，公司拟利用上述两笔资金来提高公司物流网络和解决方案、并购，以及增加一般公司用途的现金储备。

此前，德邦股份先后发布《控股股股东筹划控制权变》及《邀约收购报告书摘要》等公告，宣布京东物流子公司京东卓风拟以 约90亿元人民币收购德邦控股 99.99% 的股权，进而间接持有上市公司德邦股份 66.5% 的股份，综合看京东物流以 135 亿估值收购德邦股份，成为后者实际控制人。

此前，京东物流CEO余睿表态德邦物流品牌依然会保留，作为A股上市公司依然会保持独立运营，京东物流会竭尽所能为德邦物流管理团队和员工创造更多、更好的发展机会，会竭尽所能帮助德邦物流更好成长。同时，德邦物流董事长崔维星也在内部会议中谈到，公司还将继续保持品牌和团队独立运营，他也将继续管理公司。