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重点公司基本面更新1)整车板块长安/吉利/长城

作者：黑色记忆
2022-10-30 10:00:32
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重点公司基本面更新1)整车板块长安/吉利/长城/广汽蔚来/赛力斯9月产批符合预期，上汽9月产批表现超预期。2)零部件板块拓普集团Q3业绩符合预期，文灿股份Q3业绩超预期。

投资建议看好三季报行情！零部件好于整车！零部件板块赛道排序

轻量化(含一体化压铸)>线控底盘>域控制器/座椅/线束>汽车检测/玻璃等。优选【拓普集团+文灿股份+爱柯迪+旭升股份】。龙头【拓普集团】依然是确定性较强。轻量化(含一体化压铸)低渗透率+理论可100%国产替代。重点推荐【文灿股份+爱柯迪+旭升股份】。线控底盘(制动+转向)低国产替代率+较低渗透率+较高技术壁垒。重点推荐【伯特利+耐世特】，关注【亚太股份】域控制器(座舱+驾驶)L2级别成长性依然强但L3+受芯片制约或有所放缓。重点推荐【华阳集团+德赛西威+经纬恒润】。座椅低国产替代率+较高技术壁垒。重点推荐【继峰股份】。线束产品升级+较低国产替代率。重点推荐【沪光股份】。整车板块技术创新进入成长后期但智能化技术创新仍在导入期导致车企竞争提前进入白热化阶段，【销量-品牌-利润】三者之间必须取舍。优选【比亚迪】，其次华为汽车(赛力斯/江淮/奇瑞)/蔚来/理想/吉利/长安/长城等。其他核心覆盖个股汽车检测(中国汽研)+激光雷达(炬光科技)+空气悬挂(保隆科技+中鼎股份)+综合性(华域汽车)+广汽集团/上汽集团等。

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