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对江苏银行估值判断

作者：SJF芳草
2023-09-23 14:30:38
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我从去年开始，买入的股票都是高股息率银行股。以央企银行股为例，股息率7%，利润增速5%，一般7%股息率就是底部价格（长期均值），那么央企银行股的年收益率可达12%，如果复投，收益率更高，实际是去年年初买入，经过2次分红后，收益率35%左右。今年买入江苏银行，那么江苏银行的年收益率是多少？按未来5年江苏银行的利润增速平均15%，那么给予3%股息率，合计每年收益18%，也是远远高于央企银行股。也就是江苏银行的合理价格为0.51/0.03=17元。这个价格看来有点高，ok。1倍pb可能更合理。江苏银行在1年内股价有望达到12元（2024年4.3%股息率或2025年的4.9%股息率）。看来这个价格是比较合理。68%得上涨幅度，今年先涨30%，余下的明年涨。不管大盘走势如何，江苏银行合理估值就是这个数据。需要的就是耐性等待。

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