蔡觉平
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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蔡觉平
其实医药也一样,大家的认知其实也是有偏见,医疗有问
另外,大家都觉得地产是夕阳,这种认知偏见非常可怕,房子是人的永续消费,有钱了都想着有一个更好的房子,这是千百年来的追求,不存在什么行业鄙视链。
只是近年来特殊的环境让地产行业面临较大压力,让市场用脚投票,但这是否又成为了机会?
所以这里抛开行业鄙视链,回到基本的收入空间利润空间来估值,真的是差异太大,行业空间并没有我们认为的那么大,即便十倍于今天,也只是和一家公司已经做到的差不多
房地产公司塌楼的时候,就是顷刻之间的事。高杠杆,高负债。万达被收紧的时候,大量的变卖资产,才度过难关。恒大一直想转型,一直不成功。华夏幸福债务都还不上了。夕阳产业,只能低估值,没有故事可讲了。而疫苗的故事可多了去了。比如,新冠流感化。比如,新冠又变异啦。比如,疫苗出海啦。故事...
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