壹加壹
5月23日研报精选
1、海缆(中天科技、亨通光电)①2024Q1海外海缆龙头在手订单高增,2024年或将迎来海外海上风电项目资源集中释放,中标有望重现国内21年盛况;②海外海缆企业订单高增,或将带来供给偏紧,欧洲订单有望向国内外溢,中天去年新增海缆订单中海外占比近50%,亨通新增订单海外占比近40%,有望享受海外高增长;③国内领域2024年海风开始加速建设,预期实现10GW+并网,国盛证券杨润思重点关注具备海外海缆中标经验的国内龙头,国内+海外有望实现双击;④风险提示风电行业发展不及预期等。
2、杰瑞股份(002353)①杰瑞集团与伊拉克中部石油公司(MdOC)初步签署开发生产合同,双方将在获得伊拉克及中国相关部门审批后签署正式协议,共同开发曼苏里亚天然气田;②公司的压裂设备不断获得海外客户认可,包括北美和中东和中亚等三大核心区域,随着装备出海&EPC服务出海的订单不断兑现,公司的整体毛利率和净利率会持续提高;③公司中标2023年中石油全部压裂设备带量集中采购项目,海外市场,公司成功实现北美第二套35MW燃气轮机发电机组的销售及交付,实现中国电驱压裂装备首次售往北美市场;④东吴证券周尔双看好公司是机械板块出海标的中估值低&成长性确定的优质标的,预计公司2024-2026年归母净利润27/33/37亿元,当前市值对应估值为12/10/9倍;⑤风险提示国际油价波动、国内油气资本开支不及预期等。
3、涤纶长丝(新凤鸣、桐昆股份)①根据百川盈孚,多家涤纶长丝生产商在2024年5月进行减产或停产改造,据湘财证券顾华昊测试,供给端短期下降的影响幅度约为8.5%;②1-4月我国累计表观消费量相比2023年增长44%,相比2022年增长19%,而美国纺织服装本轮去库存或将逐步接近尾声,未来对于涤纶长丝的需求有望增长;③考虑到2024年涤纶长丝的新增产能为新凤鸣、桐昆股份等头部企业,有利于提升行业集中度,未来涤纶长丝行业供需格局有望向好,盈利能力有望提升;④风险因素需求不及预期、原材料价格大幅波动。
4、中科飞测(688361)
①AI、算力芯片等应用为集成电路制造带来了许多工艺上的创新,包括应用在HBM的2.5D和3D封装,这些制程工艺上的创新也对检测和量测设备提出了更高的要求;
②华西证券黄瑞连看好公司紧抓HBM检/量测市场机遇,图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备皆可应用在HBM的2.5D、3D封装领域,2024年一季度销量同比大幅增加,实现收入2.36亿元,同比增长45.6%;
③量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%,2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元,市场需求广阔;
④黄瑞连预计公司2024-26年归母净利润2.20/3.60/5.20亿元,同比增长57%/64%/44%,对应PE为72/44/30倍;
⑤风险提示晶圆厂资本开支不及预期、设备研发验证进度不及预期等。
5、和林微纳(688661)精要
①英伟达Q1业绩大超预期,股价盘后突破1000美元关口,公司FT探针是英伟达芯片的核心供应商之一,2024年是公司各项业务经营拐点;
②FT探针是成品芯片封装后测试环节的重要耗材,工艺技术难度大且前期认证壁垒较高,GB200测试需求提升,单根探针价值量提升,市场规模有望爆发式增长;
③公司传统消费电子声学MEMS业务产品毛利率回升,机器人精密微型传动组件快速上量,带动整体业绩拐点;
④国盛证券余平预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.06亿元、1.70亿元、2.33亿元,未来3年业绩复合增速大于50%,首次覆盖,给予“买入”评级;
⑤风险提示募投产能扩张不及预期、新品导入进度不及预期等。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
4人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:2023-06-15详情>>
答:杰瑞股份的注册资金是:10.24亿元详情>>
答:每股资本公积金是:6.12元详情>>
答:杰瑞股份的子公司有:24个,分别是详情>>
答:以公司总股本95475.6884万股为基详情>>
今日CPO概念在涨幅排行榜位居第二 东田微、新易盛涨幅居前
当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
当天覆铜板概念涨幅2.2%,涨幅领先个股为胜宏科技、生益科技
6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
壹加壹
5月23日研报精选1、海缆(中天科技、亨通光电)
5月23日研报精选
1、海缆(中天科技、亨通光电)①2024Q1海外海缆龙头在手订单高增,2024年或将迎来海外海上风电项目资源集中释放,中标有望重现国内21年盛况;②海外海缆企业订单高增,或将带来供给偏紧,欧洲订单有望向国内外溢,中天去年新增海缆订单中海外占比近50%,亨通新增订单海外占比近40%,有望享受海外高增长;③国内领域2024年海风开始加速建设,预期实现10GW+并网,国盛证券杨润思重点关注具备海外海缆中标经验的国内龙头,国内+海外有望实现双击;④风险提示风电行业发展不及预期等。
2、杰瑞股份(002353)①杰瑞集团与伊拉克中部石油公司(MdOC)初步签署开发生产合同,双方将在获得伊拉克及中国相关部门审批后签署正式协议,共同开发曼苏里亚天然气田;②公司的压裂设备不断获得海外客户认可,包括北美和中东和中亚等三大核心区域,随着装备出海&EPC服务出海的订单不断兑现,公司的整体毛利率和净利率会持续提高;③公司中标2023年中石油全部压裂设备带量集中采购项目,海外市场,公司成功实现北美第二套35MW燃气轮机发电机组的销售及交付,实现中国电驱压裂装备首次售往北美市场;④东吴证券周尔双看好公司是机械板块出海标的中估值低&成长性确定的优质标的,预计公司2024-2026年归母净利润27/33/37亿元,当前市值对应估值为12/10/9倍;⑤风险提示国际油价波动、国内油气资本开支不及预期等。
3、涤纶长丝(新凤鸣、桐昆股份)①根据百川盈孚,多家涤纶长丝生产商在2024年5月进行减产或停产改造,据湘财证券顾华昊测试,供给端短期下降的影响幅度约为8.5%;②1-4月我国累计表观消费量相比2023年增长44%,相比2022年增长19%,而美国纺织服装本轮去库存或将逐步接近尾声,未来对于涤纶长丝的需求有望增长;③考虑到2024年涤纶长丝的新增产能为新凤鸣、桐昆股份等头部企业,有利于提升行业集中度,未来涤纶长丝行业供需格局有望向好,盈利能力有望提升;④风险因素需求不及预期、原材料价格大幅波动。
4、中科飞测(688361)
①AI、算力芯片等应用为集成电路制造带来了许多工艺上的创新,包括应用在HBM的2.5D和3D封装,这些制程工艺上的创新也对检测和量测设备提出了更高的要求;
②华西证券黄瑞连看好公司紧抓HBM检/量测市场机遇,图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备皆可应用在HBM的2.5D、3D封装领域,2024年一季度销量同比大幅增加,实现收入2.36亿元,同比增长45.6%;
③量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%,2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元,市场需求广阔;
④黄瑞连预计公司2024-26年归母净利润2.20/3.60/5.20亿元,同比增长57%/64%/44%,对应PE为72/44/30倍;
⑤风险提示晶圆厂资本开支不及预期、设备研发验证进度不及预期等。
5、和林微纳(688661)精要
①英伟达Q1业绩大超预期,股价盘后突破1000美元关口,公司FT探针是英伟达芯片的核心供应商之一,2024年是公司各项业务经营拐点;
②FT探针是成品芯片封装后测试环节的重要耗材,工艺技术难度大且前期认证壁垒较高,GB200测试需求提升,单根探针价值量提升,市场规模有望爆发式增长;
③公司传统消费电子声学MEMS业务产品毛利率回升,机器人精密微型传动组件快速上量,带动整体业绩拐点;
④国盛证券余平预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.06亿元、1.70亿元、2.33亿元,未来3年业绩复合增速大于50%,首次覆盖,给予“买入”评级;
⑤风险提示募投产能扩张不及预期、新品导入进度不及预期等。
分享:
相关帖子