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天风证券维持华能国际买入评级煤价调控叠加用电需求回升,火电盈利有望修复

  • 作者:桥了巧了
  • 2022-07-27 23:35:10
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天风证券07月27日发布研报称,维持华能国际(600011.SH,最新价6.78元)买入评级。评级理由主要包括1)电价同比上升20.70%,带动22H1营收同比+22.68%;2)火电煤价调控叠加用电需求回升,盈利能力有望逐步修复;3)新能源大力推进能源结构转型,清洁能源对业绩的贡献有望逐步凸显。风险提示宏观经济大幅下行、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、行业竞争过于激烈的风险、补贴持续拖欠的风险、公司开发建设项目的进度不及预期等。

AI点评华能国际近一个月获得6份券商研报关注,买入5家,平均目标价为8.52元,与最新价6.78元相比,高1.74元,目标均价涨幅25.66%。

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(记者 蔡鼎)

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