姐东山再起
【招商金属】美联储加息靴子落地,金价创历史新高
美联储如期加息25bp,金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论,并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息,但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派,表示“通胀远高于目标,但已有所缓和,通胀压力继续高企,要降低通胀还有很长的路要走;如果通胀持续高企,我们不会降息”。
据FedWatch数据,市场预期6月加息25bp概率为18%,不加息概率为82%,9月降息25bp和50bp概率分别为48%和21%,
全球央行持续购金。3月份全球黄金储备增加0.2吨,2023Q1全球央行累计购金114吨。我国央行3月增持18吨,为连续5个月买入,2023Q1累计增持58吨。
推荐中国黄金国际、中金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等,贵金属回收推荐浩通科技、贵研铂业等。
【中国黄金国际】央企平台,港股通标的。估值较低当前市值140亿元,预计23-25归母净利润20/21/22亿元(暂未考虑甲玛矿停产影响),23年对应PE仅7倍。连续三年分红,22年分红1.47亿美元(净利润2.25亿美元),分红比例65%,预计未来几年分红率仍维持高位。集团海外资产主要位于中亚和俄罗斯,优先注入中国黄金国际。
【中金黄金】金钼涨价显著增厚利润,集团资产注入预期。预计2023年归母净利润30亿,矿山金、钼、铜板块分别12、7、11亿。分部估值保守目标650亿。
【紫金矿业】高成长性,低估值,高分红,股价领涨抗跌,预计23-25 年归母净利润244/308/356亿元,对应PE分别14/11/9 倍。
【山东黄金】国内黄金龙头,业务纯,90%以上矿山金业务,利润弹性最大标的之一,在产、在建矿山仍有较大内生增产潜力。
【浩通科技】低估值高成长。主营贵金属催化剂回收,利润受益贵金属价格上涨,贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂,价格走势与黄金趋同。产能增长快。22年处理量2200吨,23年翻倍至4500吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话,年复合增速35%。预计23年利润翻倍,市盈率12倍,明显低于可比公司。
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当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
当天覆铜板概念涨幅2.2%,涨幅领先个股为胜宏科技、生益科技
6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
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【招商金属】美联储加息靴子落地,金价创历史新高美联
【招商金属】美联储加息靴子落地,金价创历史新高
美联储如期加息25bp,金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论,并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息,但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派,表示“通胀远高于目标,但已有所缓和,通胀压力继续高企,要降低通胀还有很长的路要走;如果通胀持续高企,我们不会降息”。
据FedWatch数据,市场预期6月加息25bp概率为18%,不加息概率为82%,9月降息25bp和50bp概率分别为48%和21%,
全球央行持续购金。3月份全球黄金储备增加0.2吨,2023Q1全球央行累计购金114吨。我国央行3月增持18吨,为连续5个月买入,2023Q1累计增持58吨。
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【中国黄金国际】央企平台,港股通标的。估值较低当前市值140亿元,预计23-25归母净利润20/21/22亿元(暂未考虑甲玛矿停产影响),23年对应PE仅7倍。连续三年分红,22年分红1.47亿美元(净利润2.25亿美元),分红比例65%,预计未来几年分红率仍维持高位。集团海外资产主要位于中亚和俄罗斯,优先注入中国黄金国际。
【中金黄金】金钼涨价显著增厚利润,集团资产注入预期。预计2023年归母净利润30亿,矿山金、钼、铜板块分别12、7、11亿。分部估值保守目标650亿。
【紫金矿业】高成长性,低估值,高分红,股价领涨抗跌,预计23-25 年归母净利润244/308/356亿元,对应PE分别14/11/9 倍。
【山东黄金】国内黄金龙头,业务纯,90%以上矿山金业务,利润弹性最大标的之一,在产、在建矿山仍有较大内生增产潜力。
【浩通科技】低估值高成长。主营贵金属催化剂回收,利润受益贵金属价格上涨,贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂,价格走势与黄金趋同。产能增长快。22年处理量2200吨,23年翻倍至4500吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话,年复合增速35%。预计23年利润翻倍,市盈率12倍,明显低于可比公司。
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