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地产利好政策持续不断，对建筑地产息化的基本面和估

作者：未生一觉
2023-01-06 10:03:27
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地产利好政策持续不断，对建筑地产息化的基本面和估值修复都有积极的作用，建议重点关注，我再重申几个观点

1、中国建筑和地产行业规模体量都是全球领先的，具备诞生世界级建筑地产息化龙头的土壤；

2、从国内外历史上看，建筑地产经历多次起伏，但总体上都是国民经济很大的基本盘；

3、国内外建筑地产息化水平差距非常大，经过这次洗牌，行业对成本、效率、创新的重视力度会再次大幅提升，背后则需要息技术的支撑；

4、经过这次洗牌，很多中小型建筑地产息化厂商经营压力巨大，甲方自建需求也在减弱，有利于竞争格局的进一步优化；

5、建筑覆盖了房建、基建和工建，因而房地产只是建筑需求的一部分，而广联达主要面向建筑，明源云主要面向地产，所以广联达基本面受房地产的影响会弱于明源云，但从投资上看，广联达、明源云的估值均受到压制，广联达的确定性更高，明源云的潜在赔率更高；

6、建筑地产息化一直是我们重点看好的方向，2022年连续发布了4篇重磅深度报告（其中3篇是百页深度），投资标的上建议重点关注【广联达】、【明源云】、【普联软件】、【新点软件】。

风险提示疫情再次大规模反复，政策发生变化，新业务新产品推广不顺。

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