牛熊的天空
炒股到底炒的是什么?
炒股炒的是股票未来(几天、几个月甚至几年)的估值!
为啥银行股市盈率这么低,利润这么高涨不上去?为啥宝钢股份总收入超过总市值,股价长期处于低位?为啥中国神华净利润是宁德时代的十倍,总市值是宁德时代的一半?
主要是这些行业股票以及很成熟了,在可预见的未来几年时间内,业绩基本很稳定,不会大幅度上涨。
高增长理应得到高估值,以贵州茅台为例从15年-19年扣非净利润从141亿元增长到414亿元,年复合增长率24%,股价从160左右窜到1841。贵州茅台净利润可能还会继续保持高增长,现在的股价可能已经预支了后面几年的业绩增长。
当某一利好出现时,例如免税之于王府井,其实并不会马上对王府井的业绩、利润等造成很大影响,但是王府井还是在短期内翻了好几倍,炒王府井,炒的就是未来可预期的几年内,免税会对王府井的业绩、净利润大幅增长!
当我知道某只股票未来一年内净利润会翻倍,那么我是不是会等他未来净利润翻倍的时候再进场?肯定不是,我会马上入场,提前锚定他翻倍的价格,并给予高估值!
因此,对于高成长类的公司不能简单的以市盈率来衡量,高成长类的公司理应有更高的估值,而高成长类的公司股价大幅增长后,可能就是提前预支了未来几年内的业绩。如果未来几年内的业绩如预期般上升,那么股价可能会继续上涨或者横盘。如果未来几年内的业绩未达到预期,那么股价可能会下跌。
投资里面有个规律前三年表现良好的股票,后面三年表现平平。而前三年表现不好的股票,后面三年表现良好。市场好像一个周期在进行循环。前三年表现良好的股票,后三年为啥表现平平?有可能它的业绩并没有下跌,前三年大涨的股票,后三年业绩可能也都按照预期进行增涨。但是之前大涨的股票,市值、涨幅已经提前透支了后面那几年的业绩增长,所以我们经常会到业绩上涨股票不涨或者高位横盘!而经济周期一直都存在,很多行业每隔几年内就有一波发展的机会,这些行业称之为周期性行业吧,股票也随着周期震荡。因此每轮牛市的热板块都不相同!
炒股炒的是股票未来的估值,也有可能某个行业未来一两年内进入大萧条,那么股票大跌就是对未来行业萧条的预期估值!
我们经常到某个股票股价涨了两倍之后还继续涨到四倍!八倍!甚至十倍!考虑到它是对未来股价的估值(或者说透支吧),那么也就见怪不怪了。某些人的操作模式就是专门找翻倍股高位买入的!
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答:锂离子电池、锂聚合物电池、燃料详情>>
答:宁德时代的注册资金是:43.99亿元详情>>
答:高瓴资本管理有限公司-中国价值详情>>
答:宁德时代的子公司有:25个,分别是详情>>
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为啥银行股市盈率这么低,利润这么高涨不上去?为啥宝钢股份总收入超过总市值,股价长期处于低位?为啥中国神华净利润是宁德时代的十倍,总市值是宁德时代的一半?
主要是这些行业股票以及很成熟了,在可预见的未来几年时间内,业绩基本很稳定,不会大幅度上涨。
高增长理应得到高估值,以贵州茅台为例从15年-19年扣非净利润从141亿元增长到414亿元,年复合增长率24%,股价从160左右窜到1841。贵州茅台净利润可能还会继续保持高增长,现在的股价可能已经预支了后面几年的业绩增长。
当某一利好出现时,例如免税之于王府井,其实并不会马上对王府井的业绩、利润等造成很大影响,但是王府井还是在短期内翻了好几倍,炒王府井,炒的就是未来可预期的几年内,免税会对王府井的业绩、净利润大幅增长!
当我知道某只股票未来一年内净利润会翻倍,那么我是不是会等他未来净利润翻倍的时候再进场?肯定不是,我会马上入场,提前锚定他翻倍的价格,并给予高估值!
因此,对于高成长类的公司不能简单的以市盈率来衡量,高成长类的公司理应有更高的估值,而高成长类的公司股价大幅增长后,可能就是提前预支了未来几年内的业绩。如果未来几年内的业绩如预期般上升,那么股价可能会继续上涨或者横盘。如果未来几年内的业绩未达到预期,那么股价可能会下跌。
投资里面有个规律前三年表现良好的股票,后面三年表现平平。而前三年表现不好的股票,后面三年表现良好。市场好像一个周期在进行循环。前三年表现良好的股票,后三年为啥表现平平?有可能它的业绩并没有下跌,前三年大涨的股票,后三年业绩可能也都按照预期进行增涨。但是之前大涨的股票,市值、涨幅已经提前透支了后面那几年的业绩增长,所以我们经常会到业绩上涨股票不涨或者高位横盘!而经济周期一直都存在,很多行业每隔几年内就有一波发展的机会,这些行业称之为周期性行业吧,股票也随着周期震荡。因此每轮牛市的热板块都不相同!
炒股炒的是股票未来的估值,也有可能某个行业未来一两年内进入大萧条,那么股票大跌就是对未来行业萧条的预期估值!
我们经常到某个股票股价涨了两倍之后还继续涨到四倍!八倍!甚至十倍!考虑到它是对未来股价的估值(或者说透支吧),那么也就见怪不怪了。某些人的操作模式就是专门找翻倍股高位买入的!
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