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特斯拉最全产业链 敬请收藏

  • 作者:雁过无痕
  • 2020-07-01 09:26:56
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总体而言,特斯拉供应链上,电池环节由日本厂商霸占(下面详细说),核心硬件如芯片、毫米波雷达等依然是欧美厂商为主,最为关键的BMS(电池管理系统)、电机控制等控制技术则是特斯拉自主研发

特斯拉BMS涉及到很多专利算法,在相同重量的电池的情况下,特斯拉的续航可以达到最远,目前特斯拉的BMS技术在汽车行业内居于首位。

所以今天分别从这几大占比方向,梳理各自的供应商和潜在的上游材料供应商。先上个图吧,详细的介绍下面。

A.三电之电池

三电中的锂电池分为3大部分锂电 + 电池管理系统 + 电池热管理

1. 锂电池

松下之前一直是特斯拉唯一的汽车级电池供应商。

宁德时代消息称与特斯拉达成了初步电池供应的协议,不过目前还未真正打入特斯拉产业链。

LG化学2019年,有报道称特斯拉已经与LG达成协议,在上海工厂生产的Model 3将使用由LG化学提供的NCM811电池。LG化学也随之扩产了南京的电池厂。这个位置的地理优越,方便把电池运往特斯拉位于上海的超级工厂。

所以研究LG化学国产化供应链就比较重要

钴锂天齐锂业(锂),赣锋锂业(锂),华友钴业(钴),寒锐钴业(钴),格林美(钴)

正极材料当升科技(正极材料已应用于特斯拉高端储能项目),杉杉股份,容百科技

负极材料璞泰来(石墨),中国宝安(子公司贝特瑞供货松下)

电解液新宙邦(已供货松下),天赐材料,江苏国泰

隔膜恩捷股份(已供货松下),星源材质

锂电设备先导智能,赢合科技

电池连接件长盈精密(公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商,提供高压软连接)

电解铜箔诺德股份

电池壳体科达利(特斯拉的直接供应商)

电池壳体凌云股份(子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的直接供应商)

电池保护壳旭升股份(铝合金零部件生产生,为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳,13年就开始合作,18年的应收61%来自特斯拉,A股占比最大。)

2. 电池管理系统BMS

系统总成特斯拉自己

PCB板

沪电股份(特斯拉直接供应商)

世运电路(不是特斯拉直接供应商,同构下游零部件供应商间接销售,近期炒作,因为对标沪电股份估值低)。

胜宏科技(已通过认证,部分供货)

上游的覆铜板有生益科技,华正新材,金安国纪,超声电子

FPC柔性电路板东山精密,上游的压延铜箔公司有超华科技和景旺电子

传感器件均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品)

传感器组件安洁科技(子公司新星控股供货特斯拉)

逆变齿轮壳体东睦股份(为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件,特斯拉的直接供应商)

3. 电池热管理

散热器东山精密(特斯拉的直接供应商)

散热系统铝材常铝股份(提供铝材包括空调散热器和汽车热交换系统,特斯拉的直接供应商)

制冷控制元件三花智控(全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目,特斯拉的直接供应商)

B.三电之电机

电机

感应机电这个重要的部分是福田机电做的。

电机磁体中科三环(2016年和特斯拉签主驱动电机订单,供货钕铁硼磁体。特斯拉的直接供应商)

铜转子置电气

电机磁瓦横店东磁(电机磁瓦软磁材料)

马达壳体东睦股份(为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件,特斯拉的直接供应商)

C.三电之电控

电机驱动模块

电机控制器特斯拉自己负责

变速箱壳旭升股份(铝合金零部件生产生,为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳,13年就开始合作,18年的应收61%来自特斯拉,A股占比最大。特斯拉的直接供应商)

电源管理磁材天通股份

高压继电器宏发股份(不同于燃油车,电动车都是高压回路,高压直流继电器比较重要。特斯拉的直接供应商)

电控配件凯中精密(间接供货特斯拉)

D.中控系统

中控系统

中控屏幕模组长科技

天线产品大富科技(2013年开始提供金属结构性天线,特斯拉1供)

视觉运算处理器英伟达

地图四维图新

自动驾驶系统Autopilot 系统是特斯拉自己的

车载镜头联创电子(特斯拉的直接供应商)

人车交互系统均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品。特斯拉的直接供应商)

空调零部件三花智控(全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目。特斯拉的直接供应商)

空调压缩机奥特佳(通过北美子公司空调国际(美国)公司向特斯拉供货)

E.车身,底盘和外饰

车身和底盘以及内外饰相比较上面的动力电池和汽车电子,技术含量较低。但国产化硬件的话,仍然会产生不错的业绩预期。

底盘中电动助力转向中的ECU电子控制单元安洁科技

底盘中悬挂系统的避震结构件拓普集团(业绩弹性比较大)

底盘中悬挂系统的电子胎压控制模组

保隆科技(作为特斯拉2供,提供TPMS气门嘴和控制器的PCBA)

底部结构件灿股份(从事汽车铝合金精密压铸件,特斯拉直接供货商)

车身模具天汽模(国内最大的汽车覆盖件模具商,17年成为特斯拉一供)

车身结构件威唐工业(12月30日,公告成为特斯拉直接供货商,提供白车身结构件)

车门宜安科技(液态金属汽车门锁扣,15年成为特斯拉一供)

铝合金车轮四通新材(获得特斯拉供应商代码)

铝饰条宁波华翔(子公司提供铝饰条,特斯拉直接供货商)

发动机支架广东鸿图(压铸行业龙头,提供发动机支架,特斯拉直接供货商)

安全气囊均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品)

内外饰件永利股份(孙公司和特斯拉签订框架性协议)

F.充电

充电

高压直流继电器宏发股份

充电线智慧能源(子公司远东电缆为特斯拉提供充电设施专业线缆)

充电枪长盈精密(公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商,提供高压软连接)

充电桩众业达(15年在粤东地区,建立第一个超级充电站)

 


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