孙毅sun
国金证券股份有限公司近期对万孚生物进行研究并发布了研究报告《国内业务恢复迅速,海外新品导入有望加速放量》,本报告对万孚生物给出买入评级,当前股价为31.18元。
万孚生物(300482) 业绩简评 2023年3月30日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入56.81亿元(+69%);实现归母净利润11.97亿元(+89%);实现扣非归母净利润11.05万元(+101%);分季度来看,2022年Q4公司实现收入9.84亿元(+15%),归母净利润为-0.43亿元,扣非归母净利润为-0.74亿元。 经营分析 常规业务实现高增速,经营指标健康。2022常规业务四条产线销售收入56.81亿元(+69.0%)。其中传染病业务收入39.36亿元(+136.0%),慢病管理检测收入9.39亿元(+2.6%),毒品业务收入2.94亿元(+8.8%),优生优育业务收入2.42亿元(+16.9%)。公司净利率稳中有升,销售及管理费用持续优化,经营指标健康。 国内市场业务复苏+新品放量。2022年公司国内市场营收28.72亿元,(+80%)。慢病管理检测方面,血栓特色项目于2022年被列入国家检验中心设置标准,为血栓项目进入更多的标杆示范性医院打下了坚实的基础,预计未来逐步增厚业绩。传染病检测方面,22年公司聚焦传染病检测基本盘,加快新品布局,后续有望产品实现放量。优生优育检测方面,公司与各大电商深度合作,加强市场开拓,强化金秀儿及万孚品牌的行业领先地位。 海外市场产品矩阵扩张+市场持续深化。2022年公司境外收入28.08亿元,占营业收入49.43%,目前主要贡献来自免疫荧光平台和免疫胶体金平台。近年来国际市场定量产品上升势头明显,公司已开始导入化学发光等产品,预计23年多产品线同时发力下,将为海外营收带来增量。22年公司深化美国毒检市场建设,加强美国本地化FDA注册体系,提升新品开发、技术支持、注册证准入支持能力,为未来业绩增长助力。 盈利预测、估值与评级 考虑到疫情对业绩的影响,我们对23-25年归母净利润调整-64%、-18%、7%。预计23-25分别实现归母净利润5.55、7.31、9.18亿元,同比增长-54%、32%、26%,EPS分别为1.25、1.64、2.07元,现价对应PE为25、19、15倍,维持“买入”评级。 风险提示 国际宏观环境风险;政策控费超预期风险;汇率波动风险;产品推广不达预期风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中建投证券贺菊颖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.47%,其预测2023年度归属净利润为盈利22.1亿,根据现价换算的预测PE为6.29。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,万孚生物(300482)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:广州汇垠天粤股权投资基金管理有详情>>
当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
孙毅sun
国金证券给予万孚生物买入评级
国金证券股份有限公司近期对万孚生物进行研究并发布了研究报告《国内业务恢复迅速,海外新品导入有望加速放量》,本报告对万孚生物给出买入评级,当前股价为31.18元。
万孚生物(300482) 业绩简评 2023年3月30日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入56.81亿元(+69%);实现归母净利润11.97亿元(+89%);实现扣非归母净利润11.05万元(+101%);分季度来看,2022年Q4公司实现收入9.84亿元(+15%),归母净利润为-0.43亿元,扣非归母净利润为-0.74亿元。 经营分析 常规业务实现高增速,经营指标健康。2022常规业务四条产线销售收入56.81亿元(+69.0%)。其中传染病业务收入39.36亿元(+136.0%),慢病管理检测收入9.39亿元(+2.6%),毒品业务收入2.94亿元(+8.8%),优生优育业务收入2.42亿元(+16.9%)。公司净利率稳中有升,销售及管理费用持续优化,经营指标健康。 国内市场业务复苏+新品放量。2022年公司国内市场营收28.72亿元,(+80%)。慢病管理检测方面,血栓特色项目于2022年被列入国家检验中心设置标准,为血栓项目进入更多的标杆示范性医院打下了坚实的基础,预计未来逐步增厚业绩。传染病检测方面,22年公司聚焦传染病检测基本盘,加快新品布局,后续有望产品实现放量。优生优育检测方面,公司与各大电商深度合作,加强市场开拓,强化金秀儿及万孚品牌的行业领先地位。 海外市场产品矩阵扩张+市场持续深化。2022年公司境外收入28.08亿元,占营业收入49.43%,目前主要贡献来自免疫荧光平台和免疫胶体金平台。近年来国际市场定量产品上升势头明显,公司已开始导入化学发光等产品,预计23年多产品线同时发力下,将为海外营收带来增量。22年公司深化美国毒检市场建设,加强美国本地化FDA注册体系,提升新品开发、技术支持、注册证准入支持能力,为未来业绩增长助力。 盈利预测、估值与评级 考虑到疫情对业绩的影响,我们对23-25年归母净利润调整-64%、-18%、7%。预计23-25分别实现归母净利润5.55、7.31、9.18亿元,同比增长-54%、32%、26%,EPS分别为1.25、1.64、2.07元,现价对应PE为25、19、15倍,维持“买入”评级。 风险提示 国际宏观环境风险;政策控费超预期风险;汇率波动风险;产品推广不达预期风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中建投证券贺菊颖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.47%,其预测2023年度归属净利润为盈利22.1亿,根据现价换算的预测PE为6.29。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,万孚生物(300482)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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