大冬阳
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以下为转
整体-海外继续关注AIGC,国内建议关注数据要素。
1.AIGC/ChatGPT在海外/北美模式落地,已不是概念。所以我们当前仍然重点推荐有机会参与到北美及全球算力建设的厂商。
加上高算力场景下基于高功耗痛点的封装和材料级创新。如CPO等,建议重点关注光通天孚旭创新易盛等交换机锐捷/紫光
上周情绪发酵明显,本周情绪如回落是布局核心受益品种的良机!尤其是深度受益AI/超算相关技术方向!
2.AIGC放大了数据价值,成为高效高传播应用,数据价值最大化。数据要素推进交易流转本质也是促进数据应用。
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大冬阳
有位老友问我chatGPT第二波核心技术/基本面好
有位老友问我chatGPT第二波核心技术/基本面好的有什么标的推荐,我说大的题材可能会有第二波,但可能跟基本面无关,如果硬要从基本面出发,可以看看全球光通龙头天孚通,公司质地和行业地位都比较扎实,估值低与大家担心海外科技巨头减资本开支,如果chatGPT能让巨头们卷起来,那必然加大资本开支、算力投入,对公司中长期的基本面是比较积极的。
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国内近期一直基于安全合规合理的方式在推进数据要素落地,两会渐进,数字经济仍是国内核心抓手。建议关注和数据要素落地相关的运营商产业链!运营商电联通移动数据可视化浩瀚恒为赛克数字化东方国天源迪科思特奇
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