意图封杀华为，关注半导体设备！

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一、先谈谈周末消息

上周五晚上出了重大消息

大概是什么意思呢？全世界所有公司，只要利用利用到美国的设备与技术，帮华为生产产品，都必须得到美国政府批准。启动“无限追溯”，对华为“全面封锁”。

这意味着，从芯片制造、到芯片设计EDA软件、再到半导设备，美国开始选择“釜底抽薪”的方式阻断全球半导体供应商向华为供货。

要知道目前在芯片设计制造很多环节，国内都还是空白，严重依赖美国的。如果这么搞，美国真是要下狠手了！好在美国留了120天的缓冲期！

华为官方发了以下内容，大家可以知道事情的严重性了！

华为在心声社区发了以下字配图内容

没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难。回头，崎岖坎坷；向前，永不言弃。

我们先不谈金毛到底最后会不会真彻底撕破脸，但芯片产业链核心环节自主可控已经是事实！金毛的这些动作只会加快！

川建国打华为，主要是华为搞了几个事情第一，5G技术领先；第二，华为海思芯片设计崛起；第三，华为在搞鸿蒙物联网操作系统。

5G、芯片、操作系统这些都是底层基础技术，这些东西起来了直接挑战老美科技霸权！

金毛打华为，毫无疑问利好软件、半导体产业链。半导体这块主要是半导体材料和设备，尤其是设备！

我建议大家去下2019年9月30日这篇章【收官深度】半导体设备、材料核心公司分析（收藏）

二、半导体设备核心公司

北方华创产品技术世界一流，核心设备均有布局。目前公司半导体设备进展顺利，刻蚀机和PVD设备已在全球主要企业得到广泛应用

刻蚀机14nm等离子硅刻蚀机已交付客户，深硅刻蚀设备成功进入东南亚市场；

PVD设备28nm hardmask PVD、Al-pad PVD率先进入国际供应链，其中28nmPVD机台已成为中芯国际的首选机台；14nm PVD和ALD设备也预计近期交付客户。

中微公司MOCVD与刻蚀设备双轮发展，产品竞争力较强。

1)用于IC集成电路领域的等离子体刻蚀设备(CCP、ICP)、深硅刻蚀设备(TSV)；目前已被广泛应用于国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装。

2)用于LED芯片领域的MOCVD设备，在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，已成为世界排名前列、国内占主导地位的氮化镓基LED设备制造商。

至纯科技高纯工艺系统供应商，正积极切入清洗设备领域，半导体收入占比过半。2015年起公司开始布局清洗设备，并于2017年取得较快进展。截至2018年，公司已获得中芯、万国、TI、燕东、华润等用户的正式订单，新增订单总额达1700万美元。其中少量设备已经交付，大部分将在19年交付，完成收入确认；判断全球清洗设备市场空间也近300亿，公司未来有望在清洗设备赛道加速奔跑。

长川科技国内为数不多的自主研发、生产IC测试设备的企业。

1.司主要为IC封测企业、制造企业、设计企业等提供测试设备。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等，目前公司主要产品包括测试机和分选机；

2.司目前主打产品主要面向电源芯片、LED驱动芯片等大电流大功率芯片的测试，目前正积极布局数字测试机、探针台等市场，相关产品已经在验证阶段，打开5倍以上成长空间。

精测电子面板检测设备龙头，布局半导体检测+测试设备。

公司是面板检测设备龙头，在面板模组检测设备领域市占率近50-60%。除模组段之外，公司正向ARRAY、CELL段检测设备拓展，打开5倍以上成长空间。

三、半导体材料重公司

硅片上海新阳、中环股份、晶盛机电、扬杰科技

靶材江丰电子、阿石创、有研新材、隆华节能

封装基板深南电路、兴森科技、丹邦科技、珠海越亚（拟IPO）

湿电子化学江化微、晶瑞股份、光华科技、巨化股份

电子特气南大光电、中环装备、雅克科技

CMP抛光材料安集微电子、鼎龙股份

光刻胶晶瑞股份、南大光电、飞凯材料、容大感光、永太科技、强力新材。

最近的强势股之一容大感光就出在这里面。

四、大盘分析

情绪推演

上周四大盘收阴，情绪按理要弱化补跌。

上周五大盘高开低走，震荡收阴。市场情绪反而没有走弱！因而轴研科技走了8板，华盛昌不仅没跌停，反而低开高走。

说明市场情绪还没有见顶！上周五市场再度收阴，市场情绪只会变得越来越敏感！

这里大家需要留意一下下周可能会出现的情绪宣泄！也就是短期的大幅杀跌！

有人可能说我耸人听闻。站在大盘角度来，上升势头无疑，但是这里如果出现一次杀跌到2850的试探也是正常的！

那么消息上有什么可以佐证的吗？有！

比如黄金连续大涨，RMB跌到了7.13，美元指数突破100。此外，就是种花家与秃鹰关系的担忧！

这里也有可能出现一次短暂下跌后再度上涨！

总之，这里警惕一下市场情绪的短期反转！

五、市场热分析

第一个就是半导体了。上周连续3天资金净流入，周末的消息依然对板块是利好。建议关注一下半导体设备的机会，有可能会有个股走轴研科技的补涨。

下面是上周五涨停的科技股，一个是半导体，一个是消费电子。

另外是华为概念。周末是消息对于华为来说无疑是重大利空！注意下周华为板块下跌的风险！

第二个是农业。上周五农业也是非常超预期的了。新农开发、供销大集都走出了止跌态势，农业股涨停也不少。

这也是我担忧大盘的一个因。农业股其实是避险品种，大盘调整农业股就获得资金净流入。

第三个是黄金。黄金也是避险品种，最近涨得也不错。

此外像梦洁股份为代表的网红经济也表现强劲。

六、市场观及操作策略

目前大盘从资金角度来说，无法支持大幅上涨。但是情绪面轴研科技8板也足以说明问题。下方关注2850支撑，二次上攻关注2900突围情况。

市场情绪依然保持健康氛围，但是短期也需要注意大盘回踩带来的情绪恶化风险！

热方面观察半导体板块的强势性，关注农业、黄金的超预期性！

华盛昌打出了次新的赚钱氛围，建议重关注叠加次新属性的机会！

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