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美彻底封杀华为,除了芯片还有他!

  • 作者:阳光下的少年
  • 2020-05-17 22:53:20
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一、华为刷屏

1、米帝升级制裁华为

这个周末,被华为刷屏了,米帝预彻底封杀华为,频频举起大棒,恰恰说明了两

1)他的技术优势正在失去,只有通过非正常的手段进行打压。

2)华为的确实是在某些领域,已经赶上,挑战了他的霸主地位。

华为,中国最优秀的科技公司(这里不接受反驳),一路遭受打压,一路成长,昨天华为更是在其微博上宣誓

除了胜利,我们已无路可走

没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。

回头,崎岖坎坷;

向前,永不言弃。

配图依然是去年华为受打压的时候的那架二战战机一架二战中的战机,被打得像筛子一样,浑身都是弹孔,依然坚持飞行,终于安全返回。

川哥反对各种盲目的带节奏和盲从,但是当我们中国最优秀的企业,喊出如此口号的时候,我想说的


除了支持,我们也无路可走......


2、其他消息

强化西部基础设施规划建设 加快重大工程规划建设


加大西电东送等跨省区重输电通道建设 提升清洁电力输送能力


中移动下半年进行wifi6相关设备集中采购

二、几个方向

1、中国芯当自强

每一轮对华为的封杀,非但不能打垮华为,反反而都是国产替代的巨大机会,市场也是随之出现机会。

直接收益方向

晶圆代工中芯国际、三安光电、华润微

封测长电科技、华天科技、通富微电


半导体设备

主设备北方华创、中微公司、

离子注入万业企业

炉管设备北方华创、晶盛机电

检测设备精测电子、华峰测控、长川科技

清洗机北方华创、至纯科技

半导体材料

大硅片沪硅产业、中环股份

靶材江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材

高纯试剂上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份

特种气体雅克科技、华特气体、南大光电

抛光材料安集科技、鼎龙股份

光刻胶南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份、同益股份

华为生态产业链

我比较好中微公司、北方华创、中环股份、晶盛机电、精测电子、以及光刻胶板块

2、其他自主可控

华为的情绪,会带动芯片板块大面积高开,没有底仓的很难参与,其他有自主可控属性的品种,可以留意

操作系统中国软件、诚迈科技

服务器中科曙光、浪潮息


这里提下中科曙光,有消息称,中科曙光也在打范围内,以往,这里需要留意下。

3、军工

天下不太平,法国对湾湾军售,记得去年老板还亲自去过法国,结果今年就来这么一招。

米国,国内疫情持续扩散,势必导致国内矛盾激化,转移矛盾的常用方式就是对外找事(华为就是典型),极端方式,不排除会有一些升级和摩擦。

从5月14日开始,我军在渤海内部唐山港开展为期2个月的军演,无论从哪方面都不是小事。

5.20,湾湾那边的“领导”有一个就职演说,在敏感的时刻,是否会有一些“出格”的或是触及我们底线的言论,有待观察。

板块风向大连重工

高度轴研科技

传统军工中兵红箭、长城军工、洪都航空

叠加芯片振华科技、兴森科技

军工板块适合低吸,不适合追涨。

4、券商

手上的两个中银、红塔

周五都有所表现,如果行情继续往上,券商的表现不会差

5、网红直播

周末一大圈的大佬都在搞直播

都是各大企业的掌门人,马云也即将直播,估计两会期间有消息出来

所以这块值得继续重视

御家汇、珀莱雅、拉芳家化、丸美股份、壹网壹创、三只松鼠、值得买、天下秀

三、明日策略

受周末情绪发酵,芯片板块很可能大幅高开,在连续的强势之后,高开会有不少的获利盘涌出,追涨觉得没必要。

可以留意同为自主可控的科技品种比如软件、操作系统,或者是军工的品种。

明天开盘估计有乱,可能的反制方向高通,对消费电子是利空,所以暂时回避下。明天只能是见招拆招了。


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