没有霹雳手段，怎怀菩萨心肠，加油华英雄

没有霹雳手段，怎怀菩萨心肠，加油华英雄。

（1）

上篇章的结尾，用在本的开头，极为恰当，越害怕失去，越容易失去；没有霹雳手段，怎怀菩萨心肠，加油华英雄。

1）情景1，中性和悲观假设美国相关措施落地，考虑所有使用美国设备的代工厂包括中芯都需要向美国申请许可证，中芯用的是美国安捷伦和cadence的EDA，不能给华为做了，否则中芯也会被制裁，鲲鹏乃至华为的中期发展预计受到较大影响（虽然短期有充分备货）。

2）情景2，乐观假设有120天的缓冲期，在中美反复博弈寻求利益最优的背景下，临近三季度末若能妥善解决将为华为的国产替代进程留有更多缓冲期。

A股特就是丧事喜办，别人制裁我们芯片，我们就炒芯片国产替代。

我们也不免要展露正面积极的正能量，“坚定好”半导体国产替代大趋势！

整体涉及半导体领域的企业，包括了

晶圆代工的中芯国际(港股)、华虹半导体(港股)；

综合封测企业长电科技、通富微电和华天科技；

IDM厂士兰微；

设计领域的卓胜微、圣邦股份、韦尔股份、兆易创新；

设备商中微公司、北方华创，靶材概念的江丰电子，特用化学品及耗材的安集科技、上海新阳、新材料的三安光电、南大光电

海光cpu的中科曙光

FPGA紫光同创（紫光国微），安路息（士兰微入股）

中国大概率会反制高通和思科，会保护苹果特斯拉这种对中国就业与地方政府税收做出贡献的美企。感觉中国科技的问题是太多聪明人扎堆金融地产和网络应用业了.

有时候示弱是一种战术，可以为自己争取时间，也可以瓦解对方阵营。就好比二哈，会认怂就活得很滋润，所以要做姿态，但是中方如果真制裁美企，那自己会损失更大，做生意就是竞争跟妥协的结果。

突破就是我们自己，我们搞国产化，估计日本韩国都很慌。我们现在考虑战略跟定力，不可能脱钩，也不可能被任人摆布。

改革！开放！

在成年人的世界里，无法得到与付出对等的回报，十有八九。接受这个常识，你会幸福很多。人生很苦，但这不是怨天尤人的理由。

（2）

去年年中建议卖消费买科技，然后今年二月底对市场判断谨慎，策略上三月买海南，五月买回科技，总体处于超级大牛市起，这些观，窜起来读，的，欢迎转发打赏哟。

（3）

末，给一些投资箴言吧，观察企业，从产品端，喝的生意比吃的穿的好用的都好；经营模式上，人们在两种情况下付钱最爽快，追着付与不得不付，不符合这两的都不算真正的商业模式。

一个好的价值投资者，不是在挑战人性，而是在不断地避免人性。