爱的疯狂
【天风通】
事件受运营商板块拖累,今天运营商相关产业链标的调整,今日午盘收盘,中兴通讯下跌4.48%,润建股份下跌5.24%,润泽科技下跌4.46%。我们认为公司基本面均未发生变化趋势持续向好,同时运营商资本开支向数字化/算力方向投入增长将带动公司业务需求的提升。
三大运营商资本开支倾斜,相关公司基本面持续向好 三大运营商资本开支中算力/数字化投资快速增长(移动+35%,电+40%,联通+20%)。23年移动capex指引算力投资452亿元,同比+34.9%;联通计划资本开支指引算力网络149亿元,同比+20%(22年+65%,其中云、IDC、大数据投入翻倍);电23年capex指引产业数字化380亿,同比+40%(其中算力195亿【+39%】,idc 95亿元【+46%】)。运营商向算力/数字化资本开支倾斜,对于产业链相关厂商业务持续带动。
看好优质标的,重申推荐逻辑 ①中兴通讯成长逻辑切换,将从CT切换成ICT,从3G/4G/5G切换成数字经济的连接+算力+数据驱动。同时公司持续增强芯片/数据库/操作系统/AI/高端CT/ICT设备等核心竞争力,份额稳中有升。预计23-24年净利润102亿和118亿元,对应23年估值仅为14倍。 ②润建股份产业数字化转型、运营商数字经济业务核心受益,重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。同时作为百度文心一言合作伙伴,公司业务模式带来创新,打开想象空间。未来3年公司维持30%以上营收增速,40%以上业绩增速,对应当前估值23年仅16倍. ③润泽科技公司有望成为IDC白马标的。数据/算力核心底座,国资云受益,液冷领军者。公司是业内第1个能交付大批量高功率液冷机柜的厂商。A7机柜中液冷机架最低功率为20kW,最高功率达50 kW,已于2021年10月底正式投产,今年上半年预计整栋6000个液冷高功率液冷机柜投产,为大客户算力需求提供基础设施。业绩高弹性稀缺性+字节AI映射+液冷+超算行业趋势,业绩有支撑,对应当前估值23年33倍。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
43人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:www.rjtx.net详情>>
答:以公司总股本22874.8462万股为基详情>>
答:润建股份所属板块是 上游行业:详情>>
答:润建股份的概念股是:算力租赁、详情>>
答:润建股份有限公司为一家专业从事详情>>
中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
游艇概念逆势走强,概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
目前船舶行业大幅上涨5.99%收出穿头破脚大阳线,目前处于上涨趋势
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
爱的疯狂
运营商链条相关标的调整基本面没有变化,坚定看好数字化/算力浪潮下的发展机遇
【天风通】
事件受运营商板块拖累,今天运营商相关产业链标的调整,今日午盘收盘,中兴通讯下跌4.48%,润建股份下跌5.24%,润泽科技下跌4.46%。我们认为公司基本面均未发生变化趋势持续向好,同时运营商资本开支向数字化/算力方向投入增长将带动公司业务需求的提升。
三大运营商资本开支倾斜,相关公司基本面持续向好 三大运营商资本开支中算力/数字化投资快速增长(移动+35%,电+40%,联通+20%)。23年移动capex指引算力投资452亿元,同比+34.9%;联通计划资本开支指引算力网络149亿元,同比+20%(22年+65%,其中云、IDC、大数据投入翻倍);电23年capex指引产业数字化380亿,同比+40%(其中算力195亿【+39%】,idc 95亿元【+46%】)。运营商向算力/数字化资本开支倾斜,对于产业链相关厂商业务持续带动。
看好优质标的,重申推荐逻辑 ①中兴通讯成长逻辑切换,将从CT切换成ICT,从3G/4G/5G切换成数字经济的连接+算力+数据驱动。同时公司持续增强芯片/数据库/操作系统/AI/高端CT/ICT设备等核心竞争力,份额稳中有升。预计23-24年净利润102亿和118亿元,对应23年估值仅为14倍。 ②润建股份产业数字化转型、运营商数字经济业务核心受益,重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。同时作为百度文心一言合作伙伴,公司业务模式带来创新,打开想象空间。未来3年公司维持30%以上营收增速,40%以上业绩增速,对应当前估值23年仅16倍. ③润泽科技公司有望成为IDC白马标的。数据/算力核心底座,国资云受益,液冷领军者。公司是业内第1个能交付大批量高功率液冷机柜的厂商。A7机柜中液冷机架最低功率为20kW,最高功率达50 kW,已于2021年10月底正式投产,今年上半年预计整栋6000个液冷高功率液冷机柜投产,为大客户算力需求提供基础设施。业绩高弹性稀缺性+字节AI映射+液冷+超算行业趋势,业绩有支撑,对应当前估值23年33倍。
分享:
相关帖子