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侯先森2018
【通】AIGC驱动算力需求，重申看好运营商与云基
全球进入AI新时代，继多模态的ChatGPT-4发布后，微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot，实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。
运营商拥有优质的数据资源，同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动自主研发“九天”人工智能平台提供开放AI服务正构建“连接+算力+能力”新型息服务体系。
数据中心是数字经济底座，算力基础设施需求向上。国内IDC经历了电商、云计算和短视频两轮投资热潮，23年或将受益于成为AI创新应用元年发展。中兴通讯服务器将支持百度“文心一言”发展。短期来看，运营商资本开支向算力网络倾斜，互联网政策回暖，数据中心产业链有望进入新一轮景气周期。
建议关注
1、算力基础设施运营商中国电、中国移动、中国联通。
2、网络设备中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思等。
3、数据中心服务商宝软件、润泽科技、光环新网、奥飞数据等。
4、光器件与光芯片天孚通、源杰科技、中际旭创、新易盛、光迅科技等。
5、暖通液冷英维克、佳力图、高澜股份、依米康等。
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