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好太太评

l 首先【好太太(603848)、股吧】是一家小而美的公司，

好太太

·好太太所在行业技术特性比较稳定，很难颠覆；需求端有消费升级的需求，有两倍空间；供给端龙头稳定，且在进一步提升集中度，有2倍空间；

·卖晾衣架这个生意整体来讲轻资产，低限制性盈余，边际生产成本不断降低，资本回报较高，并且有着非常好的现金流。

·好太太这家公司持续稳定经营，且业务聚焦；

·Roe较高，基本可以稳定在20%以上；

·公司有一定的品牌护城河，在晾衣架这个领域，远超其他品牌，对于低频次消费且对可靠性要求很高的产品重，品牌护城河非常实用。

·晾衣架龙头整体上营收有4倍以上的空间，未来依然可以中速成长数年；

公司的管理架构典型的家族企业，但创始人无外债，不质押，很低调，踏实把一件事情做好，应该说虽然是家族企业但是创始人的品性还可以，并且年龄尚轻，还可以奋斗很多年

l 司的风险在于

·公司近几年进行了智能家居方向的拓展，当然智能晾衣架是公司的拿手菜，但是关于智能锁、其他智能家居产品等，我并不太好，这些产品面临着高强度的竞争，包括华为、小米、美的等公司，所幸的是当前其他智能家居产品的营收占比极小，即使错了公司依然可以再回头。

·公司可能会面临全屋定制的挤压，包括欧派、尚品宅配、索菲亚等，这个也需要持续观察；

l 交易

·好太太在15倍左右静态pe时，可以考虑介入，占整体仓位5%左右。

·地产将会在今年下半年迎来成交量上的小复苏，容易形成戴维斯双升。

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