IPO每日动态 | 思考乐教育港股上市 朗进科技A股挂牌（附2019 IPO名单）

Slack

　　企业办公应用Slack6月20日晚以无承销商、无路演、无新股发行的直接挂牌交易方式在纽交所上市，证券代码：WORK，开盘高开近50%，报价38.5/股，盘中一度触及42美元/股，收盘价38.6美元/股，市值突破230亿美元。对于体量较大的独角兽公司，目前选在直接在美股上市的企业目前仅有2家：知名音乐流媒体公司Spotify和Slack。本次Slack上市仅向投行支付了约2200美元的咨询费用，而与其体量杰林的Lyft同样在今年3月底上市，支付给投行的费用搞到7000万美元左右，直接上市的最大吸引力在于费用便宜。相对于传统IPO方式，直接挂牌的主要弊端之一在于缺乏银行和大型基金的支持，投资者对于该股的热情程度难以预测，加之早起投资者不收到禁售期限期可能大幅抛售股票，因此股价可能在上市初期大幅波动。

　　 Slack、Zoom、CrowdStrike都是办公软件领域领先者，Slack与Zoom刚刚在4月达成战略合作关系，Slack业内知名度甚至超过Zoom更高，这些都为Slack首次在公开市场亮相奠定了良好基础。Slack属于企业商务社交应用，类似于中国的钉钉和QQ功能更强大的升级版。它拥有聚合聊天、办公软件集成、件整合、搜索功能等为一体的聚集平台，几乎是对工作场景及功能需求进行全覆盖的一款办公协助软件。此次包括高盛集团、摩根士丹利以及艾伦公司为其提供上市咨询服务。

　　思考乐教育于6月20日配售结束，配售招股价区间为3.64~4.68港元，最总定价3.68港元，每手1000股3680港元。其中，公开配售申购人数3613，一手中签率100%，认购倍数约1.57倍。国际配售申购人数121，认购倍数约1.7倍。全球发售净筹约3.84亿港元，公司将于6月21日港交所上市。思考乐教育表示，本次募资所得净额为3.84亿元，其中50%用于扩展公司的学习中心网络；30%用于提升公司所提供课程的教学质量；20%用于翻新公司学习中心的设施及购买教学设备。

　　思考乐教育是一家以深圳为基础，业务拓展至粤港澳大湾区及福建省的知名K-12教育培训机构，课程服务涵盖1-12年级的课后辅导，旗下拥有思考乐乐学、思考乐升学等多个子品牌；于广东省及福建省五个城市经营61间学习中心。2018年公司在广东省K-12课后教育服务提供商中排名第四，占有0.9%的市场份额，也是深圳第2大K-12课后教育服务提供商，占有2.5%的市场份额。

　　【朗进科技(300594)、股吧】于6月21日在深交所上市交易，证券简介：朗进科技，证券代码：300594。此次发行不超过2,222.67万股，定价19.02元/股，拟融资4.23亿元，市值16.91亿元。所募资金全部用于以下公司主营业务相关的项目：轨道交通空调系统扩产及技改项目、研发中心建设项目、售后服务网络建设项目。

　　朗进科技是专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务的高新技术企业。依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术领域的竞争优势，郎进科技提供满足各类型城市轨道交通车辆需求的变频空调系列产品，取得了较高的市场地位与广泛的市场认可。公司变频技术国内领先、产品可靠、节能减排效果明显，减重显著，投入北京、上海、重庆、广州、深圳、沈阳等城市线路的车辆变频空调得到了广泛好评，正在引领行业向节能、减重、舒适的方向发展。

【松炀资源(603863)、股吧】

　　广东松炀再生资源股份有限公司于6月21在上交所上市交易，证券简介：松炀资源，证券代码：603863。

　　此次发行总数为5147万股，定价为9.95元/股，拟募资5.12亿元，市值20.49亿元。本次募集资金投入按照项目轻重缓急：年产18万吨环保再生纸项目、研发中心建设项目。

　　松炀资源是一家集环保再生纸的研发、生产及销售为一体，形成资源再生利用价值链的造纸企业，致力于为下游客户提供中高档、高性能、绿色环保的包装纸及各种功能用纸。主要产品有灰底涂布白板纸，目前拥有“玉阳”“美阳”两个灰底涂布白板纸品牌，其中“玉阳”牌灰底涂布白板纸为广东省名牌产品。公司产品主要用于轻工产品外包装，产品终端应用覆盖消费者日常生活的各个方面，包括快递包装、玩具包装、家电包装、食品包装、服装包装等诸多领域。

晶晨半导体

　　日前晶晨半导体向上交所提交新版的招股书。晶晨半导体成立于2003年，前身晶晨有限，由晶晨CA于2003以美元出资成立，投资总额142万美元，注册资本100万美元。公司主要业务为多媒体智能终端SOC芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频等科技前沿领域，业务覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球经济主要区域。公司商业模式清晰、稳定，属于典型的Fabless模式IC设计公司，将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成，自身则长期专注于多媒体智能终端SOC芯片的研发、设计与销售，已发展成为全球布局、国内领先的集成电路设计商，为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者。

　　本次拟发行股份不超过41,120,000股，不低于发行后公司总股本的10%，国泰君安证券为其独家保荐机构。本次募集的资金扣除发行费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下：1)AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目；2)全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目；3)国际/国内8K标准编码解码芯片升级项目；4)研发中心建设项目；5)发展与科技储备资金。

二十一世纪空间技术

　　二十一空间技术有限公司是面向中国及全球客户的自主遥感卫星运控及地球空间息大数据服务商，是中国第一家与国际技术领先的卫星系统研建机构合作，自主运控商用遥感卫星系统并拥有卫星100%成像载荷能力的国家级高新技术企业，是国内商业卫星遥感的开拓者，是国先开展商业遥感卫星运营服务的企业。公司主营业务为基于自主运控遥感卫星的数据获取、处理分析和空间息综合应用服务。

　　本次拟发行不股数不低于6,065万股，占发行后总股本的比例不低于25%。中建投证券为其独家保荐。

　　本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

　　1)卫星对地观测数据获取能力提升建设；2)遥感数据产品柔性生产系统建设；3)空间大数据应用平台(一期)建设；4)北美研发中心、欧洲研发中心建设；5)西部遥感卫星地面系统建设项目；

　　6月6日–跟谁学(GSX)纽交所上市(下跌10%)

　　5月17日–瑞幸咖啡(LK)于纳斯达克上市(上涨13%)

　　5月12日–嘉银金科(JFIN)于纳斯达克上市(上涨24%)

　　5月10日–Uber(UBER)于纽交所上市(下跌4%)

　　5月3日–云集(YJ)于纳斯达克上市(下跌3%)

　　5月3日–亚洲时代国际金融(ATIF)于纳斯达克上市(下跌73%)

　　5月2日–新氧(SY)于纳斯达克上市(下跌5%)

　　4月30日–华富教育集团(WAFU)于纳斯达克上市(下跌51%)

　　4月18日–ZOOM(ZM)于纳斯达克上市(大涨178%)

　　4月2日–宏桥高科(PBTS)于纳斯达克上市(下跌29%)

　　3月29日–普益财富(PUYI)于纳斯达克上市(上涨33%)

　　3月20日–老虎证券(TIGR)于纳斯达克上市(下跌49%)

　　3月8日–富途证券(FHL)于纳斯达克上市(下跌20%)

　　1月8日–美美证券(MTC)于纳斯达克上市(上涨79%)

　　1月8日–明大嘉和(MDJH)于纳斯达克上市(下跌46%)

　　1月4日–苏轩堂(SXTC)于纳斯达克上市(下跌30%)

6月19日–日照港裕廊(06117)在港交所上市