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莱茵生物002166

作者：兔宝宝
2022-08-11 14:33:47
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1、天然甜味剂表现强劲驱动业绩高增，工业大麻业务顺利量产未来可期归因于植物提取行业需求持续向好，公司与大客户芬美意合同加速释放。同时公司在美工业大麻工厂已实现量产，并已与一家全球工业大麻主流企业签订《受托加工意向协议》，预计该订单后续将贡献收255-570 万美元。

2、伴随相关产品市场价格边际提升，叠加公司内部技术改造等因素影响，公司盈利能力持续好转。产能端，公司募投建立的年产量 4000 吨甜叶菊提取工厂，将为公司未来天然甜味剂业务的高速发展提供助力。工业大麻方面，在中性假设下，我们预计公司工业大麻业务全面达产后每年营收或将达到2.42 亿美元，可为公司增厚毛利约1.21 亿美元，打开公司成长空间。

3、公司为全球植物提取龙头企业，在深耕天然植物提取业务的同时，积极切入包括工业大麻在内的其他高景气度细分赛道，后续有望进入业绩爆发期。

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