平安符
东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,余慧勇近期对同享科技进行研究并发布了研究报告《2024一季报点评Q1出货环比略降,全年有望稳健增长》,本报告对同享科技给出买入评级,当前股价为16.88元。
同享科技(839167) 投资要点 事件公司发布2024一季报,实现营收4.87亿元,同环比+15%/-15%,归母净利润0.33亿元,同环比+55%-16%,扣非归母净利润0.32亿元,同环比+58%/-16%。 2024Q1受春节及下游需求放缓、出货环降约15%。出货端公司2024Q1焊带出货约6000吨,同环比+20%/-14%,主要系春节假期影响叠加下游组件端需求有所放缓影响,其中SMBB占比约70%,盈利端基本维持稳定;展望2024Q2,出货预计环比改善,后续有望逐季提升,全年预计焊带出货同增约30%。 期间费率控制良好,应收账款减少促使冲回部分减值损失。2024Q1公司期间费率约5.4%,同环比+0.4/-0.74pct,主要系管理费率环比有所降低;公司2024Q1末应收账款约5.3亿元,较2023年末7.0亿元降低约1.7亿元,使得公司2024Q1用减值损失产生冲回,冲回约900万元。 盈利预测与投资评级我们维持此前盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润1.46/1.77/2.1亿元,同比+21%/+21%/19%,维持“买入”评级。 风险提示政策不及预期,竞争加剧等。
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平安符
东吴证券给予同享科技买入评级
东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,余慧勇近期对同享科技进行研究并发布了研究报告《2024一季报点评Q1出货环比略降,全年有望稳健增长》,本报告对同享科技给出买入评级,当前股价为16.88元。
同享科技(839167) 投资要点 事件公司发布2024一季报,实现营收4.87亿元,同环比+15%/-15%,归母净利润0.33亿元,同环比+55%-16%,扣非归母净利润0.32亿元,同环比+58%/-16%。 2024Q1受春节及下游需求放缓、出货环降约15%。出货端公司2024Q1焊带出货约6000吨,同环比+20%/-14%,主要系春节假期影响叠加下游组件端需求有所放缓影响,其中SMBB占比约70%,盈利端基本维持稳定;展望2024Q2,出货预计环比改善,后续有望逐季提升,全年预计焊带出货同增约30%。 期间费率控制良好,应收账款减少促使冲回部分减值损失。2024Q1公司期间费率约5.4%,同环比+0.4/-0.74pct,主要系管理费率环比有所降低;公司2024Q1末应收账款约5.3亿元,较2023年末7.0亿元降低约1.7亿元,使得公司2024Q1用减值损失产生冲回,冲回约900万元。 盈利预测与投资评级我们维持此前盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润1.46/1.77/2.1亿元,同比+21%/+21%/19%,维持“买入”评级。 风险提示政策不及预期,竞争加剧等。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成(网算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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