明仔2008
太平洋证券股份有限公司刘国清,崔文娟近期对力量钻石进行研究并发布了研究报告《半年报业绩超此前预告上限,快速推进扩产》,本报告对力量钻石给出买入评级,当前股价为215.42元。
力量钻石(301071) 事件公司发布2022半年报,上半年实现收入4.48亿元,同比增长105.14%;实现归母净利润2.39亿元,同比增长121.39%;业绩超过此前业绩预告(此前预计归母净利润2.26~2.37亿元)。其中Q2单季度实现收入2.56亿元、同比增长91.4%;实现归母净利润1.38亿元、同比增长105.34%。 培育钻石、金刚石单晶、微粉共同景气成长。分业务看,上半年公司培育钻石实现收入2.22亿元、同比增长149%;毛利率83.44%、同比提升0.09pct。培育钻石行业依然供不应求,公司快速扩产,预计未来将维持景气增长。金刚石微粉实现收入1.36亿元、同比增长111%;毛利率52.4%、同比提升1.16pct。金刚石单晶实现收入0.81亿元、同比增长32%;毛利率57.94%、同比提升2.37pct。金刚石微粉和单晶应用于工业领域,作为切割、抛光产品用于刀具、线具上,其快速增长得益于两方面,1)下游光伏、消费电子等对工业金刚石需求增长;2)金刚石主流企业优先扩产培育钻石压机,工业金刚石产能增长缓慢,使得售价明显上涨。 推进扩产项目,支撑继续高增长。公司把握机遇推进培育钻石扩产,根据公告,IPO募投项目宝晶工厂(东厂区)项目进度已100%,力量二期工厂及商丘力量钻石科技中心扩产项目正在推动中,实施完毕后公司培育钻石产能将由22年的64.12万克拉/年上升至341.32万克拉/年,金刚石单晶产能将由22年的9.87亿克拉/年上升至24.93亿克拉/年,将有效缓解公司产能紧缺的现状。 盈利预测与投资建议预计2022年-2024年公司营业收入分别为10.44亿元、15.94亿元、22.88亿元,归母净利润分别为5.25亿元、8.17亿元和11.14亿元,对应EPS分别为4.35元、6.77元和9.22元,维持“买入”评级。 风险提示工业金刚石价格波动,培育钻石行业竞争恶化。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券唐凯研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.43%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.8亿,根据现价换算的预测PE为43.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级11家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为220.43。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,力量钻石(301071)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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太平洋给予力量钻石买入评级
太平洋证券股份有限公司刘国清,崔文娟近期对力量钻石进行研究并发布了研究报告《半年报业绩超此前预告上限,快速推进扩产》,本报告对力量钻石给出买入评级,当前股价为215.42元。
力量钻石(301071) 事件公司发布2022半年报,上半年实现收入4.48亿元,同比增长105.14%;实现归母净利润2.39亿元,同比增长121.39%;业绩超过此前业绩预告(此前预计归母净利润2.26~2.37亿元)。其中Q2单季度实现收入2.56亿元、同比增长91.4%;实现归母净利润1.38亿元、同比增长105.34%。 培育钻石、金刚石单晶、微粉共同景气成长。分业务看,上半年公司培育钻石实现收入2.22亿元、同比增长149%;毛利率83.44%、同比提升0.09pct。培育钻石行业依然供不应求,公司快速扩产,预计未来将维持景气增长。金刚石微粉实现收入1.36亿元、同比增长111%;毛利率52.4%、同比提升1.16pct。金刚石单晶实现收入0.81亿元、同比增长32%;毛利率57.94%、同比提升2.37pct。金刚石微粉和单晶应用于工业领域,作为切割、抛光产品用于刀具、线具上,其快速增长得益于两方面,1)下游光伏、消费电子等对工业金刚石需求增长;2)金刚石主流企业优先扩产培育钻石压机,工业金刚石产能增长缓慢,使得售价明显上涨。 推进扩产项目,支撑继续高增长。公司把握机遇推进培育钻石扩产,根据公告,IPO募投项目宝晶工厂(东厂区)项目进度已100%,力量二期工厂及商丘力量钻石科技中心扩产项目正在推动中,实施完毕后公司培育钻石产能将由22年的64.12万克拉/年上升至341.32万克拉/年,金刚石单晶产能将由22年的9.87亿克拉/年上升至24.93亿克拉/年,将有效缓解公司产能紧缺的现状。 盈利预测与投资建议预计2022年-2024年公司营业收入分别为10.44亿元、15.94亿元、22.88亿元,归母净利润分别为5.25亿元、8.17亿元和11.14亿元,对应EPS分别为4.35元、6.77元和9.22元,维持“买入”评级。 风险提示工业金刚石价格波动,培育钻石行业竞争恶化。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券唐凯研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.43%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.8亿,根据现价换算的预测PE为43.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级11家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为220.43。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,力量钻石(301071)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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