段某人
每经AI快讯,5月13日东吴证券电新研究团队“新兴产业汇”公众号发布了思源电气研报。研报要点如下,电力设备头部企业,平台生态为增长赋能,经营α突出;电网侧进入新型电力系统建设阶段,公司专注挖潜,新品类步步为营、老产品维持优势地位;发电侧享有新能源并网带来的β,SVG等电力电子装置、升压站相关一、二次设备有望快速增长;海外EPC先行,带动硬件解决方案销售,海外替代进度加速。
盈利预测与投资评级公司电网稳步拓展、网外及外延业务增长更快,拓展空间大,我们预计公司2022-24年归母净利润分别13.3亿元、16.6亿元、20.4亿元,同比分别+11%、+25%、+23%,对应现价(5月11日)PE分别18倍、15倍、12倍。可比公司均是一次&二次设备相关头部企业、2022年PE为20倍。考虑到公司内生+外延经营α较强,2022年给予公司23倍PE,目标价40.0元,维持“买入”评级。
风险提示电网投资不及预期,竞争加剧等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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答:每股资本公积金是:0.21元详情>>
答:【思源电气(002028) 今日主力详情>>
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答:思源电气的注册资金是:7.74亿元详情>>
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段某人
思源电气研报网内新常态、网外再扩张,平台生态助长跑【东吴电新团队】
每经AI快讯,5月13日东吴证券电新研究团队“新兴产业汇”公众号发布了思源电气研报。研报要点如下,电力设备头部企业,平台生态为增长赋能,经营α突出;电网侧进入新型电力系统建设阶段,公司专注挖潜,新品类步步为营、老产品维持优势地位;发电侧享有新能源并网带来的β,SVG等电力电子装置、升压站相关一、二次设备有望快速增长;海外EPC先行,带动硬件解决方案销售,海外替代进度加速。
盈利预测与投资评级公司电网稳步拓展、网外及外延业务增长更快,拓展空间大,我们预计公司2022-24年归母净利润分别13.3亿元、16.6亿元、20.4亿元,同比分别+11%、+25%、+23%,对应现价(5月11日)PE分别18倍、15倍、12倍。可比公司均是一次&二次设备相关头部企业、2022年PE为20倍。考虑到公司内生+外延经营α较强,2022年给予公司23倍PE,目标价40.0元,维持“买入”评级。
风险提示电网投资不及预期,竞争加剧等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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