牛牛399006
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答:2023-06-20详情>>
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牛牛399006
数字化销售可能是东阿阿胶必须走的一条路,能不能走好
一个企业竞争力,除了能把控上游供应链,更重要把握下游客户,一个有品牌消费行业,掌握客户细分客户非常重要。东阿阿胶原来销售渠道主要就是实体药店,而现在实体药店都走连锁模式,议价能力越来越强,所以原来东阿阿胶走的大客户模式,这也是东阿阿胶应收款多,最近几年计提(也有驴皮原因)多的原因之一。还有药店店员收入很多要靠返点,而国企又不如私企这方面灵活,并且药店客户又是有医保余额,更注重价格对品质不是特别敏感群体,所以渠道一直是削弱东阿阿胶竞争力主要原因。所以要给东阿阿胶优质客户建立适合他们的渠道,是东阿阿胶必走之路,数字化也能第一时间反馈客户息和需求,也是提升竞争力重要手段,而且东阿阿胶是要做中式滋补头部企业,所以这也是必须走的路。有了渠道很多阿胶加燕窝才有更大销售空间。
所以现在路看来是对的,关键还是走的好不好,所以投资者应该跟踪哪些数据很重要。
我是和打算长期投资东阿阿胶朋友交流的,短期市值变化没本事预测。希望不同观点朋友不要谩骂。我更注重是这个公司未来现金能力,也更在意它的分红派息能力。对东阿阿胶竞争力分析,我觉得东阿阿胶最大风险,还是在供应链上,这是2017年和它之前年报一直说到的,供应链风险,因为驴产业不能盈利会制约东阿阿胶产能。
至于下游,阿胶产业至少现在还处于稳健发展期,而且东阿阿胶在行业盈利能力最强,客户也是最优的,所以生存状态应该还是处于最优的,就算竞争东阿阿胶还是有一定优势。至于替代品东阿阿胶中式滋补还是有消费基本盘,不太可能被外来替代品替代。
当然东阿阿胶现在新单品就要看管理层智慧和能力了。实际就是要看公司如何推广和传承中式滋补文化。我还是挺喜欢看公司那句客户群增长。
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